DA: 基因组和诊断测试领域的全球领导者Prenetics将通过与 Adrian Cheng 的特殊目的收购公司 Artisan Acquisition Corp 合并在纳斯达克上市

DA: 基因组和诊断测试领域的全球领导者Prenetics将通过与 Adrian Cheng 的特殊目的收购公司 Artisan Acquisition Corp 合并在纳斯达克上市

2021/9/15 – Prenetics Group Limited(NASDAQ:PRE)成立于 2014 年,是基因组和诊断测试领域的全球领导者,正在颠覆和分散医疗保健,专注于预防、诊断和个性化护理。2021年9月15日,Prenetics Group Limited与特殊目的收购公司Artisan Acquisition Corp.(NASDAQ:ARTAU)宣布,他们已达成最终合并协议。 通过与 Artisan 的合并,Prenetics 将利用 Adrian 在零售、酒店、医疗保健、房地产和其他战略业务方面的多元化业务组合,为密切合作的伙伴关系提供巨大的机会,并使 Prenetics 能够大幅扩展其平台。

  • Prenetics 的使命是利用超过 1.3 万亿美元的全球机遇颠覆和分散医疗保健行业。
  • Prenetics 的多产品医疗保健生态系统战略由以预防为重点的基因组测试、COVID-19 和传染病的快速诊断以及结直肠癌筛查驱动。迄今为止,Prenetics 已在全球进行了超过 500 万次测试。
  • 与 Adrian Cheng 的数百万会员网络形成显着的协同效应,涉及零售、酒店、医疗保健、房地产和其他行业。
  • 该交易对 Prenetics 的企业价值为 12.5 亿美元,合并股权价值约为 17 亿美元。
  • 预计总现金收益将高达 4.59 亿美元,包括完全承诺的 PIPE 和来自 Aspex、PAG、Lippo、Dragonstone、Xen Capital 和其他公司的 1.2 亿美元远期购买协议,以及目前持有的高达 3.39 亿美元现金在 Artisan Acquisition Corp 的信托账户中。
  • 所得款项将使 Prenetics 继续其显着的增长轨迹,并将用于战略收购、研发、产品推出以及向美国、欧洲、中东和非洲和东南亚的地域扩张。

该交易对 Prenetics 的企业价值为 12.5 亿美元,合并股权价值约为 17 亿美元,使 Prenetics 成为第一家在任何市场公开上市的香港独角兽。

Prenetics 是香港和英国排名第一的基因组学和诊断测试公司。 自 2014 年成立以来,Prenetics 取得了显着增长。预计其收入将从 2020 年的 6500 万美元同比增长 215% 至 2021 年的 2.05 亿美元。展望未来,公司预计将继续保持可观的收入 2025 年预计年收入将超过 6 亿美元。

Prenetics 拥有由连续创业者 Danny Yeung 领导的世界一流的技术、生物技术和医疗保健先驱领导团队,通过强大的研发和产品创新,正在颠覆、分散和重新构想全球 1.3 万亿美元的医疗保健市场。

最近,Prenetics 在香港推出了 Circle HealthPod,这是一个 CE-IVD 即时诊断和家庭快速检测传染病健康监测系统,从 COVID-19 开始,并开始进行流感测试的研发工作和性病。借助牛津大学开发的技术,个人无论身在何处,都可以在短短 20 分钟内通过设备或智能手机获得实验室 PC​​R 质量的结果。 Prenetics 正寻求在 2022 年第一季度之前获得美国 FDA 对 Circle HealthPod 的 EUA 批准。这与拜登总统在 9 月 9 日发表的关于快速和在家的 COVID-19 测试在管理大流行中的重要性的评论一致,其中约有 2.77 亿次测试本月供应,并且制造商进一步需要提高测试能力。 Prenetics 正在提高其制造能力,以满足不断增长的全球需求。 Prenetics 认为 Circle HealthPod 是医疗保健行业的游戏规则改变者,在分子床旁检测方面唯一具有全球可比性的是 Cue Health,该公司最近在纳斯达克申请了 IPO。

Prenetics 首席执行官兼联合创始人 Danny Yeung 表示:“这一宣布对于 Prenetics 和香港企业家来说都是一个重要的里程碑。我们的目标是通过让全球数百万患者更接近医疗保健来实现去中心化医疗保健。我对 Adrian’s 感到谦卑和荣幸 信任我们,我们期待继续与他广泛的业务网络密切合作,以发挥其存在的巨大潜力来扰乱医疗保健市场。凭借强大的现有业务、令人兴奋的产品线以及明确的并购战略, 美国的地域扩张,我们拥有先发优势,并为我们下一章的增长做好了准备。”

Artisan 创始人 Adrian Cheng 表示:“寻找一家具有高影响力和高增长的全球公司是我们的核心使命,我很高兴我们与 Prenetics 找到了它。Danny 与一个鼓舞人心的团队建立了卓越的业务 我也很自豪能够支持 Prenetics 成为第一家上市的香港独角兽,并支持本地创业。我们的愿景是为全球数百万人提供易于访问和分散的医疗服务。我期待着这一点 持续合作,共同为所有人创造更大的共享价值。”

交易预计在 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成,合并后的公司的证券将在纳斯达克交易,股票代码为“PRE”。作为交易的一部分,Prenetics 的现有股权持有人将 100% 的股权转入合并后的公司,表明他们对 Prenetics 增长战略的持续承诺。

Prenetics 将获得高达 4.59 亿美元的现金收益,包括目前在 Artisan 信托账户中持有的高达 3.39 亿美元现金,以及来自 Aspex、PAG、Lippo、 Dragonstone、Xen Capital 等的完全承诺的 PIPE资金。

瑞银证券有限责任公司担任 Artisan 的唯一财务顾问和独家资本市场顾问。 Citigroup Global Markets Asia Limited 担任 Prenetics 的唯一财务顾问。

UBS Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc.、Credit Suisse Securities (USA) LLC 和中国国际金融香港证券有限公司担任 PIPE 的配售代理。 Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 担任 Prenetics 的国际法律顾问,Mourant 担任开曼群岛法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Artisan 的国际法律顾问,Appleby 担任开曼群岛法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 担任配售代理的国际顾问。 毕马威会计师事务所担任 Prenetics 的审计师。

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