DA: Pagaya Technologies Ltd. 将通过与 EJF Acquisition Corp. 合并成为上市公司

DA: Pagaya Technologies Ltd. 将通过与 EJF Acquisition Corp. 合并成为上市公司

2021/9/15 – 金融科技公司Pagaya Technologies Ltd.以及公开交易的特殊目的收购公司EJF Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:EJFA)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司的估值约为 85 亿美元,Pagaya 将成为上市实体,并以新的股票代码进行交易。

Pagaya 的全自动专有人工智能网络为银行、金融科技公司、商家、贷方和其他 B2C 企业提供全面的解决方案,支持 Pagaya 的合作伙伴及其客户扩大金融服务的访问范围,为我们的合作伙伴及其客户提供更好的财务成果。 Pagaya 由首席执行官 Gal Krubiner、首席技术官 Avital Pardo 和首席营收官 Yahav Yulzari 于 2016 年创立,其使命是建立领先的人工智能网络,帮助金融服务提供商实现更好的结果。 Pagaya 无缝集成了其 A.I. 通过 API 与合作伙伴的基础设施建立网络技术。 Pagaya 的合作伙伴在多个市场进行交易,包括无担保消费者、汽车、信用卡、销售点和房地产市场,Pagaya 的目标是扩展,计划为抵押贷款和保险相关产品提供信贷解决方案以及其他数据。

Pagaya 开发的技术、数据和网络可以无缝地为其合作伙伴及其客户带来更好的财务成果。 Pagaya 的合作伙伴通过以高效的方式获取和转化更多客户、建立品牌亲和力而受益。

交易完成后,Pagaya 经验丰富的管理团队将继续领导公司。 拥有 40 多年金融服务经验的 EJFA 董事长兼 EJF Capital LLC 联合首席执行官兼联合首席投资官 Manny Friedman 将加入公司董事会。

弗里德曼先生评论说:“我们很自豪能与 Pagaya 合作。 该公司令人印象深刻的技术和专有的 A.I. 网络有意义地扩大了经常落后的消费者获得金融服务的机会。 此外,我们相信 EJF 在银行和金融服务领域的无与伦比的关系和专业知识将有助于加速 Pagaya 在这个庞大而分散的行业中的渗透。”

Pagaya 联合创始人兼首席执行官 Gal Krubiner 表示:“这不仅对我们来说是一个重要的里程碑,对我们的合作伙伴、他们的客户和更广泛的金融服务行业来说也是如此。” “传统系统历来支离破碎且效率低下。 通过构建由我们专有的人工智能驱动的网络,我们发现了一个重要的机会来解决当前系统的低效率问题。 技术。 我们与 EJFA 的结合使 Pagaya 能够将我们的专业知识与 EJF 深厚的财务经验相结合。 我们可以一起继续扩展领先的人工智能网络,以帮助我们的合作伙伴发展业务并更好地为客户服务。

EJFA 首席执行官 Kevin Stein 表示:“Pagaya 已经证明了其商业模式、规模和盈利能力,这证明了 Gal 的领导力以及 Pagaya 为合作伙伴提供的价值。 我们期待支持 Pagaya 团队为股东创造可观的长期价值,同时实现金融服务的民主化。”

该交易对公司的估值隐含企业价值约为 85 亿美元。 该交易包括来自 EJFA 信托现金(假设没有赎回)的 2.88 亿美元总收益和来自与 EJFA 相关实体的完全承诺的公开股权私募(“PIPE”)的 2 亿美元总收益。

现有的 Pagaya 股权持有人,包括该公司的现有投资者和员工,预计将保留该公司约 94% 的所有权。 此项业务合并已获得 Pagaya 和 EJFA 董事会的一致批准,目标是在 2022 年初完成,但需满足股东批准和其他惯例成交条件。

瑞银投资银行担任 EJFA 的首席金融和资本市场顾问。 巴克莱还担任 EJFA 的金融和资本市场顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任 EJFA 与交易有关的法律顾问。 Duff & Phelps 是一家 Kroll 公司,向 EJFA 董事会提出了公平意见。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Pagaya 的独家财务顾问,Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 Pagaya 与交易相关的法律顾问。

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