DA: 利用基于重力的电网规模储能技术加速全球脱碳的技术公司Energy Vault通过与空白支票公司 Novus Capital Corporation II 合并在纽约证券交易所上市

2021/9/9 – 2021年9月9日,Energy Vault, Inc.与特殊目的收购公司Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)宣布,双方已经达成最终业务合并协议,交易完成后,合并后的公司将被命名为 Energy Vault Holdings, Inc.,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码分别为“GWHR”和“GWHR WS”。 合并后的公司将由成功的企业家 Robert Piconi 担任董事长兼首席执行官。

  • Novus Capital Corporation II(纽约证券交易所代码:NXU、NXU.U、NXU WS)(“Novus”)与储能解决方案公司 Energy Vault 联合宣布,双方已就业务合并达成最终协议;交易完成后,合并后的公司预计将以“GWHR”为代码在纽约证券交易所交易。
  • 该交易对合并后公司的估值为 11 亿美元的隐含备考企业价值,预计还将向合并后的公司额外提供高达 3.88 亿美元的现金收益总额。作为交易的一部分,Novus II 已收到 1 亿美元的普通股 PIPE 承诺,其中将用于为合并后公司的增长战略提供资金。在此之前,Energy Vault 最近在 C 轮融资中筹集了 1 亿美元。
  • PIPE 由战略和机构投资者提供支持,包括由 Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、SoftBank Investment Advisers、Cemex Ventures(纽约证券交易所代码:CX)、Palantir Technologies Inc.(纽约证券交易所代码:PLTR)和其他投资者。 Novus Capital 的附属公司和联营公司也参与了 PIPE 投资。
  • Energy Vault 的储能系统设计为具有成本效益、可靠、操作安全和环境可持续性超过 35 年的技术寿命,利用重力按需存储和释放可再生能源,并以先进的材料科学和专有软件技术为基础.
  • 随着世界从化石燃料过渡,Energy Vault 将解决对间歇性可再生能源和增强电网弹性的储能解决方案的巨大未满足需求。
  • Energy Vault 已成功展示其技术的商业规模部署,并拥有强大的客户参与渠道,包括 8 个已执行的协议和 1.2 GW 小时储能容量的意向书,部署计划于 2021 年第四季度开始美国,其次是 2022 年的欧洲、中东和澳大利亚。
  • 作为交易的一部分,Novus 董事长拉里保尔森将加入交易结束后的董事会,带来来自包括高通、BrightPoint 和诺基亚在内的财富 500 强上市公司超过 30 年的全球执行和技术领导职位。
  • 新合并的公司预计将以新的股票代码“GWHR”和“GWHR WS”在纽约证券交易所上市,交易预计将于 2022 年第一季度完成,具体取决于惯例成交条件。

DA: 利用基于重力的电网规模储能技术加速全球脱碳的技术公司Energy Vault通过与空白支票公司 Novus Capital Corporation II 合并在纽约证券交易所上市

Energy Vault 是可持续储能产品的创造者,这些产品正在改变世界公用事业规模储能方式,以实现电网弹性。 该系统应用重力和势能的传统物理基础,结合先进的材料科学和专有的机器视觉人工智能软件,使用超低成本复合砖和创新的机械起重机系统自主协调充电和放电。 Energy Vault 采用 100% 环保材料,能够以前所未有的经济方式整合废料以进行有益的再利用,正在加速向循环经济和完全可再生世界的转变。2020 年 6 月,Energy Vault 被世界经济论坛评为技术先锋。 该公司由比尔·格罗斯 (Bill Gross) 创立的领先技术孵化器 Ideallab Studio 创建。

2021年9月9日,Energy Vault, Inc.与特殊目的收购公司Novus Capital Corporation II (NYSE: NXU, NXU.U, NXU WS)宣布,双方已经达成最终业务合并协议,交易完成后,合并后的公司将被命名为 Energy Vault Holdings, Inc.,预计将在纽约证券交易所上市,股票代码分别为“GWHR”和“GWHR WS”。 合并后的公司将由成功的企业家 Robert Piconi 担任董事长兼首席执行官。

该交易对合并后的公司的估值为 11 亿美元的隐含备考企业价值。 根据拟议的业务合并,合并后的公司预计将获得高达 3.88 亿美元的现金收益,包括 1 亿美元的 PIPE 的和 Novus 信托账户中持有的 2.88 亿美元现金。交易产生的净现金将用于资助合并后公司的发展和 Energy Vault 突破性技术的全球部署。PIPE 由机构投资者锚定,包括Adage Capital Partners LP、Pickering Energy Partners、Sailingstone Capital Energy Transition Strategy Fund、Softbank Investment Advisers、Cemex Ventures(CX)、Palantir Technologies Inc.(PLTR)等。 Novus Capital 的附属公司和联营公司也参与了 PIPE 投资。

当前的 Energy Vault 股东将在交易完成时成为合并后公司的大股东。 所有现有股东和投资者将继续持有其股权,包括 Idealab、Cemex Ventures、Neotribe、SoftBank Vision Fund 1、Helena、Saudi Aramco Energy Ventures 以及所有先前的 C 轮投资者(见下文)。

Energy Vault 和 Novus 的董事会一致批准了拟议的交易。 交割取决于 Energy Vault 的股东、Novus 的股东和其他惯例成交条件的批准,包括 Novus 的注册声明被美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效以及 HSR 法案等待期到期。目前预计交易将在 2022 年第一季度完成。

在 PIPE 交易中,高盛与 Cowen 和 Guggenheim Securities, LLC 一起担任首席配售代理。 Guggenheim Securities, LLC、Goldman Sachs 和 Stifel 担任 Energy Vault 的财务顾问。 Cowen 担任 Novus 的首席资本市场顾问和唯一财务顾问。 Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian LLP 担任 Energy Vault 的法律顾问。 BlankRome LLP 担任 Novus 的法律顾问。 ICR 担任 Energy Vault 的投资者关系顾问。 Milltown Partners LLP 担任 Energy Vault 的战略传播顾问。

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