特殊目的收购公司Monocle Acquisition Corporation与飞机维护维修公司AerSale Corporation合并

2019年12月9日,特殊目的收购公司Monocle Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:MNCL)和领先的全球航空售后市场产品和服务的集成提供商AerSale® Corp.今天宣布他们已达成最终协议,合并一项隐含企业价值约为4.3亿美元的交易,约等于AerSale预测的2020年调整后EBITDA的6.3倍。 合并后的公司将被称为AerSale Corporation,将在纳斯达克股票市场公开交易。

2020年9月8日,特殊目的收购公司Monocle Acquisition Corporation和领先的全球航空售后产品综合提供商AerSale Corp.今天宣布,他们已达成一项经修订的协议,以合并一笔完全稀释后的企业价值约3亿美元的交易,相当于AerSale预测的2021年调整后EBITDA的约5.5倍。 合并后的公司将命名为AerSale Corporation,预计将在纳斯达克股票市场公开交易。 双方预计在获得股东批准后,将于第四季度初完成交易。

AerSale目前由Leonard Green&Partners,Florida Growth Fund LLC和公司的两位创始人所有,是售后飞机,备用发动机,飞行设备,维护,修理和大修(MRO)服务以及二手材料( USM)支持。 公司还提供广泛的内部工程专有维修,产品,修改,升级和其他节省成本的技术解决方案。 AerSale从运营服务的中期阶段到资产报废,专注于商用飞机和发动机。 通过利用其高度集成的资产管理,维护和货币化服务套件,AerSale可以实现中年飞行设备投资的最高价值,同时还可以最大程度地提高客户飞机和发动机的价值,可靠性,性能和安全性。

AerSale总部位于佛罗里达州的科勒尔盖布尔斯(Coral Gables),并在战略位置上设有运营设施,可为不断增长的全球客户群提供服务。 该公司的管理团队平均拥有大约25年直接相关的,跨领域的行业经验,已经在主要航空公司,货运运营商,MRO商店,OEM,政府实体和飞机租赁公司之间建立了客户关系。 在专有飞机,发动机和组件的价格,利用率和交易数据,独特的机队分析以及高度结构化的机会识别和估值流程的支持下,AerSale的领导者已证明了在整个经济周期中的财务成功,并已使公司处于有利位置 快速发展的民用航空售后市场部门。

根据Monocle和AerSale董事会一致通过的合并协议条款,交易结束时,包括Leonard Green&Partners在内的现有AerSale股东将获得2.5亿美元的现金和1.5亿美元的新发行普通股,在某些情况下可能会根据对价组合进行调整。购买价格的现金部分预计将由Monocle的信托现金和资产支持的债务融资工具的收益提供资金。 Monocle已从Wells Fargo Bank, N.A. 和  PNC Bank, N.A.获得了这项贷款的承诺,并可能寻求通过次级债务或其他债务融资来源筹集更多资金。在某些条件下,当事方可以选择将现金对价降低至不少于2亿美元,以换取向现有AerSale股东发行不超过5,000万美元的可转换优先股。与交易相关并在交易完成后,AerSale现有股东还将有权根据收盘后的股价表现获得价值3,300万美元的额外股票对价。

交易完成后,在某些交易完成假设的前提下Leonard Green&Partners,Florida Growth Fund LLC以及AerSale管理团队的成员将继续拥有合并后公司约42%的流通股。 合并后公司的剩余流通股将由包括Monocle的创始人在内的公众股东持有。

特殊目的收购公司Monocle Acquisition Corporation与飞机维护维修公司AerSale Corporation合并

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