DA: 福布斯(Forbes)达成与特殊目的收购公司 Magnum Opus Acquisition Limited(OPA) 的业务合并协议

DA: 福布斯(Forbes)达成与特殊目的收购公司 Magnum Opus Acquisition Limited(OPA) 的业务合并协议

2021年8月26日,Forbes Global Media Holdings Inc.,一个标志性的商业信息品牌,召集和策划最有影响力的领导者推动变革,以及 Magnum Opus Acquisition Limited(纽约证券交易所代码:OPA),一家专注于全球消费者、技术和媒体领域的公开交易的特殊目的收购公司 ,今天宣布他们已达成最终的业务合并协议。 该交易预计将于 2021 年第四季度末或 2022 年第一季度初完成,这将使福布斯能够进一步利用其成功的数字化转型,利用技术和数据驱动的洞察力来创造更深入参与的受众,以及相关的高质量和经常性收入流。

福布斯现有的行业资深管理团队在福布斯的数字化转型和近期创纪录的业务成果中发挥了重要作用,他们将在交易完成后在首席执行官迈克费德勒的领导下继续管理合并后的公司。

如今,福布斯品牌通过其值得信赖的新闻报道、标志性的现场活动、定制营销计划和覆盖 76 个国家/地区的 45 种授权本地版本,覆盖了全球超过 1.5 亿人。 福布斯的品牌延伸包括房地产、教育和金融服务许可协议。 通过其数字平台,福布斯跻身互联网上访问量最大的 50 大网站之列。 根据 Comscore 的数据,在其竞争对手中,《福布斯》在高度期望的受众群体和年龄人口统计数据中一直被评为消费量最大的商业信息品牌。 104 年来,《福布斯》的编辑使命始终如一:为人们提供取得成功所需的知识、资源、灵感和联系。 这一使命为世界各地的企业家和商业社区创造了一个强大的枢纽,并在快速发展的市场中将人们与可信赖的信息和洞察力联系起来方面发挥了重要作用。

该交易将帮助福布斯最大化其品牌和企业价值,并使用其专有技术堆栈和分析将读者转变为平台的长期参与用户,包括通过会员资格和定期订阅优质内容和高度针对性的产品。

合并后的公司将在稍后向其董事会宣布新的独立成员。 多元化和包容性是福布斯文化的核心组成部分,董事会将体现这些价值观。

“利用我们标志性的全球品牌,福布斯一直在执行以数据为主导的平台战略,并且正迅速成为企业、企业家和消费者加入对话并参与塑造当今世界的趋势的门户,”迈克费德勒说, 福布斯首席执行官。 “随着向上市公司的转变,福布斯将有资本通过执行差异化的内容和平台战略来加速增长,并充分发挥我们标志性品牌的潜力。”

2014 年收购福布斯多数股权的 Integrated Whale Media 执行主席 TC Yam 表示:“看到福布斯管理团队自我们参与以来成功完成数字化转型,并带来创纪录的年度回报,真是令人兴奋。 “这证明了优秀、经验丰富的执行团队、福布斯新闻业一贯值得信赖的质量以及整个福布斯团队的奉献精神。 现在,是时候开启福布斯故事中激动人心的下一个篇章了,我们很高兴作为重要投资者继续参与其中,并与 Magnum Opus 的世界级机构和战略投资者合作。”

“福布斯平台的定义是高质量、高影响力的新闻、产品和忠实的用户群,”Magnum Opus 董事长兼首席执行官乔纳森林说。 “我们很高兴与经验丰富的管理团队合作,支持加速高质量和经常性收入垂直增长的举措。 福布斯拥有广泛的影响力,并通过以数据为依据的内容管理成功地扩大和深化参与度,提供每个福布斯用户最关心的内容。 该战略与 Magnum Opus 的战略完美契合,即支持企业利用数字化来打造更加量身定制的用户体验,并通过大数据分析与消费者建立积极的反馈循环和多个接触点。”

该交易对合并后公司的估值为 6.3 亿美元的隐含备考企业价值,扣除税收优惠。 该交易已获得福布斯和 Magnum Opus 董事会的批准。 该交易预计将于 2021 年第四季度末或 2022 年第一季度初完成,但须满足惯例成交条件,包括 Magnum Opus 股东的批准。

该交易预计将筹集约 6 亿美元的总收益,其中包括在 Magnum Opus 的信托账户中持有的约 2 亿美元现金(假设 Magnum Opus 的公众股东没有赎回),以及 4 亿美元通过私人机构的额外资本。 从顶级机构投资者管理的基金和账户中配售合并后公司(“PIPE”)的普通股,每股价格为 10.00 美元。

假设 Magnum Opus 的公众股东没有赎回,福布斯股东将在交易完成时拥有合并后公司约 22% 的股份。 福布斯将获得高达 1.45 亿美元的现金。

Kirkland & Ellis 担任 Magnum Opus 的法律顾问,Credit Suisse 担任 Magnum Opus 的资本市场顾问。 Cadwalader, Wickersham & Taft LLP 担任福布斯的法律顾问。 JonesTrading Institutional Services 担任 PIPE 的配售代理,King & Spalding LLP 担任 JonesTrading 的法律顾问。

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