DA: 面向个人和企业的领先可持续发展服务平台Aspiration将通过与 InterPrivate III Financial Partners Inc. 合并上市

DA: 面向个人和企业的领先可持续发展服务平台Aspiration将通过与 InterPrivate III Financial Partners Inc. 合并上市

2021年8月18日,面向消费者和公司的可持续即服务解决方案的全球领导者Spiration Partners, Inc.与特殊目的收购公司InterPrivate III Financial Partners Inc.(NYSE:IPVF)今天宣布,双方已经达成了最终的合并协议,这将使 Aspiration 成为一家上市公司。 交易完成后,该公司将被命名为 Aspiration, Inc.,预计将以新的股票代码“ASP”在纽约证券交易所上市。

Aspiration 提供了一个由可持续银行服务、信用卡和投资产品组成的生态系统,可帮助客户避免存款使用化石燃料,每次购买信用卡时都会自动植树,并跟踪企业和个人地球与人类影响分数,以便他们可以购买。 Aspiration 的技术和工具还提供捆绑式解决方案,通过抵消客户和员工的碳足迹和开发缓解气候变化的联名产品和服务,帮助企业满足客户和员工对可持续性的需求。 该公司的企业合作伙伴包括软件发行商 Intuit 和 NEU Community,后者正在与 Aspiration 合作在德克萨斯州奥斯汀之外推出一个可持续住宅社区。

超过 500 万美国人注册成为会员,加入了世界上最大的有意识消费者社区之一。 截至 2021 年 6 月,该公司的收入运行率超过 1 亿美元,并在过去一年推动了超过 7 倍的增长。

Aspiration 的可持续影响随着其财务成功而增长。 仅在过去一年中,Aspiration 的个人和企业客户就资助了超过 3500 万棵树木的重新造林,平均每天种植的树木比纽约中央公园多。 迄今为止,Aspiration 社区对气候的累积影响相当于让康涅狄格州的每辆车停驶一年。

该交易意味着 Aspiration 的备考股权估值为 23 亿美元,相当于 2022 年预计收入 2.54 亿美元的隐含企业价值的 7.7 倍,以及 2023 年预计收入 5.08 亿美元的 3.8 倍。2 亿美元 PIPE 主要参与者包括Financière Agache(Bernard Arnault 家族办公室)、Doha Venture Capital(卡塔尔)、Capricorn Investment Group、Serengeti Asset Management、Brand Capital International(时代集团的战略投资部门)、Western & Southern 管理的基金和账户、InterPrivate Capital、AGO Partners 和 Drake 等。

交易完成后,Aspiration 将成为特拉华州法律下的一家公益公司,其公共目的是“帮助我们服务的人做得好,为人类和地球做好事”。 Aspiration 已连续四年被评为“世界最佳”名单,该名单是获得最高分的认证 B Corporations 的前 5%,它将成为唯一一家公开交易的Public Benefit Corporation消费金融机构。

Aspiration 和 InterPrivate III 的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于 2021 年第四季度完成。

Citigroup Global Markets Inc. 担任财务顾问,Union Square Advisors 担任资本市场顾问,Latham & Watkins 担任 Aspiration 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 和 PJT Partners LP 担任 InterPrivate III 的财务顾问,Early Bird Capital 担任 InterPrivate III 的资本市场顾问,InterPrivate Capital 担任 InterPrivate III 的战略顾问。 White & Case LLP 担任 InterPrivate III 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 PIPE 融资的主要配售代理,Citigroup Global Markets Inc. 和 PJT Partners LP 担任 PIPE 融资的配售代理,Sidley Austin LLP 担任配售的法律顾问 代理。

 

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