DA: 汽车爱好者品牌 Hagerty 和空白支票公司 Aldel Financial 宣布合并协议,Hagerty 将成为一家上市公司

DA: 汽车爱好者品牌 Hagerty 和空白支票公司 Aldel Financial 宣布合并协议,Hagerty 将成为一家上市公司

2021年8月18日,汽车爱好者品牌 Hagerty 和特殊目的收购公司 Aldel Financial Inc.(NYSE:ADF)达成最终企业合并协议。 交易完成后,Aldel 将更名为 Hagerty, Inc.,并公开交易,其普通股预计将在纽约证券交易所上市,股票代码为 HGTY。

Hagerty 是一家基于会员制的美国汽车生活方式公司,也是世界上最大的经典汽车专业保险提供商。Hagerty 总部位于密歇根州特拉弗斯城,还在加拿大、德国和英国开展业务。

Hagerty 是经典和发烧级汽车的领先专业保险提供商——在全球范围内投保了超过 200 万辆汽车,拥有行业领先的 84 净推荐值 (NPS),并与美国前 10 名汽车保险公司中的9家建立了合作伙伴关系。Hagerty与超过 180 万会员分享热情,推动了公司卓越的会员模式,并使 Hagerty 能够在估计超过 4300 万汽车爱好者市场中优化增长。

根据Hagerty的专有数据,全球有超过 5 亿人表示对汽车感兴趣,仅在美国就有大约 6900 万人自称是汽车爱好者。Hagerty 投资了一种全渠道保险分销模式,该模式使公司能够打开整个潜在市场,并使该组织能够通过全国保险合作伙伴、当地代理商和经纪人以及直接分销进行扩展。

Hagerty 首席执行官 McKeel Hagerty 表示:“在激发数千万汽车爱好者永不满足的热情方面,Hagerty 处于领先的专业保险提供商的地位,拥有独特的订阅和会员模式以及沉浸式汽车活动组合, 娱乐和估值工具。对于我们的会员来说,这意味着一种全面而引人入胜的体验,远远超出了保险交易。对于我们的业务而言,这意味着市场领先的品牌忠诚度、具有多个货币化点的有吸引力的商业模式、 财务上的成功和未来增长的坚实基础。”

McKeel Hagerty 继续说道:“今天的合并交易是 Hagerty 向前迈出的激动人心的一步。我们很高兴与 Rob 和 Aldel 团队合作,他们在汽车、保险和金融领域带来了广泛的专业知识和战略关系,这将成为 Hagerty 的关键战略优势。我们相信此次交易将有助于加速 Hagerty 的众多增长机会,并实现我们打造全球最佳汽车爱好者品牌并为子孙后代保存驾驶和汽车文化的大胆使命。展望未来,我们将专注于投资 Hagerty 的 数字用户体验界面以支持我们不断增长的会员基础,同时我们继续通过极具吸引力的汽车活动和令人兴奋的服务(例如 Hagerty 的 DriveShare 和 Hagerty Garage + Social 会所)来扩展我们的产品组合。”

Aldel 董事长兼首席执行官 Robert I. Kauffman 表示:“与 McKeel 及其团队合作,帮助他们成长并实现我们的集体目标,我们感到无比兴奋。我们运行了一个广泛的流程,而 Hagerty 代表了我们的本意 正在为 Aldel 和我们的股东寻找合作伙伴。Hagerty 提供高度差异化的增长故事和巨大的市场机会。该公司还拥有经过验证的财务状况,具有可预测和一致的收入模式以及强大的企业文化和领导模式。我们相信我们的免费的技能和人脉将进一步加速 Hagerty 飞轮的发展。”

假设没有赎回,该交易预计将为合并后的公司提供至多 8.2 亿美元的总收益,其中包括从 2021 年 4 月的首次公开募股中,Aldel 信托账户中持有的至多 1.16 亿美元现金。 此次合并得到了 7.04 亿美元 PIPE 的支持,外加由战略投资者 State Farm 和 Markel Corporation 牵头,以及一组领先机构和私人投资者参与的的 18% 认股权证。

该交易已获得 Aldel 董事会和 Hagerty 董事会独立成员的一致批准,预计将于 2021 年第四季度完成,并需获得 Aldel 股东和 Hagerty 所有者的批准以及其他惯例成交条件,超过 40% 的 Aldel 股东已签署投票协议支持本次交易。

J.P. Morgan Securities LLC (J.P. Morgan) 担任 Hagerty 的财务顾问,Global Leisure Partners LLC (GLP) 和 ThinkEquity LLC (ThinkEquity) 担任 Aldel 的与业务合并有关的财务顾问。 Sidley Austin LLP 担任 Hagerty 的法律顾问。 Loeb & Loeb LLP 担任 Aldel 的法律顾问。 GLP 和 ThinkEquity 担任 Aldel 的资本市场顾问。 J.P. Morgan 和 GLP 是 PIPE 的联合配售代理。 Mayer Brown LLP 和众达律师事务所担任 PIPE 配售代理的法律顾问。

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