2021 年 8 月 16 日——为运营商和企业提供关键任务移动平台的全球首屈一指的全球技术提供商 Syniverse 今天宣布，它已与空白支票公司 M3-Brigade Acquisition II Corp.（纽约证券交易所代码：MBAC）达成最终合并协议，这将使 Syniverse 成为一家上市公司。 该交易意味着 Syniverse 的初始企业价值为 28.5 亿美元，或企业价值调整后的 2022E EBITDA 倍数约为 12.1 倍，并将通过股权和股权挂钩资本的组合为 Syniverse 提供高达 11.65 亿美元的现金。交易完成后，上市公司将被命名为 Syniverse Technologies Corporation，其普通股将在纽约证券交易所上市，股票代码为“SYNV”。
Syniverse 是全球领先的统一关键任务平台提供商，可实现跨移动生态系统的无缝互操作性。 在向 5G 移动网络过渡期间，预计 Syniverse 的功能对其移动运营商和企业客户的价值将越来越大，这将加速设备、流量、速度和低延迟通信的增长。 5G 网络及其上的消息和应用程序需要无缝且无处不在的连接和协调。 Syniverse 是唯一一家解决这些技术和运营复杂性问题的全球服务提供商。
Syniverse 也是不断增长的大型通信平台即服务 (CPaaS) 部门的中心，数字原生公司和大型全球企业都越来越多地使用应用程序对个人 (A2P) 消息传递和全渠道移动参与来成功参与、通知 并与他们的客户、合作伙伴和员工进行交易。 随着 5G 网络的扩展并成为 Syniverse 收入增长的重要驱动力，预计当前 CPaaS 领域的快速增长将加速。
今天的公告建立在 Syniverse 和 Twilio（纽约证券交易所代码：TWLO）于 2021 年 3 月 1 日宣布的战略合作伙伴关系之上，Twilio 同意通过该战略合作伙伴关系向 Syniverse 进行高达 7.5 亿美元的股权投资，最低承诺额为 5 亿美元。 此外，作为本次交易的一部分，Twilio 将成为 Syniverse 的重要少数股东。
Syniverse 打算使用高达 11.65 亿美元的股权和与股权挂钩的资本来大幅减少债务，为新的增值产品和服务提供资金，推进其对有机和无机增长的投资战略，并增加对数据、机器的投资 学习和人工智能技术。
合并完成后，Syniverse 将继续由首席执行官 Andrew Davies 及其世界级领导团队领导。 Syniverse 目前的大股东凯雷集团（“凯雷”）将保留其目前对 Syniverse 的所有投资，并成为这家新上市公司的最大股东。
此次业务合并对 Syniverse 的企业价值为 28.5 亿美元。 该交易预计将为合并后的公司提供高达 11.65 亿美元的现金收益。 MBAC 将从其 2021 年 3 月的首次公开募股中信托账户中持有的现金提供至多 4 亿美元，Twilio 将进行高达 7.5 亿美元的投资，最低投资额为 5 亿美元。
此外，包括 Oak Hill Advisors 和 Brigade Capital Management 在内的领先机构投资者已承诺通过公共股权私募投资 (PIPE) 承诺参与交易，其中包括 6920 万美元的普通股，每股 10.00 美元，和 1.958 亿美元 7.5% 股息的可转换优先股，转换价格为每股 11.50 美元。 可转换优先股提供了灵活的资本，进一步加强了 Syniverse 的资产负债表。 现有的 Syniverse 股东将在交易中滚动其 100% 的股权，并预计在交易完成时拥有合并后公司约 40% 的股份。
Moelis & Company LLC 担任 Syniverse 和 Carlyle 的财务顾问以及联合配售代理。 Syniverse 从巴克莱银行、美国银行、高盛、瑞士信贷、瑞穗和德意志银行获得承诺债务融资。 Debevoise & Plimpton LLP 担任 Syniverse 和 Carlyle 的法律顾问。摩根大通证券有限责任公司担任 MBAC 的财务顾问，并在交易中担任主要配售代理。 Cantor Fitzgerald & Co. 担任 MBAC 的资本市场顾问。 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 担任 MBAC 的法律顾问。Centerview Partners LLC 担任 Twilio 的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 和 DLA Piper LLP 担任法律顾问。