DA: Memic Innovative Surgery Ltd. 和 MedTech Acquisition Corporation 宣布拟议的业务合并

DA: Memic Innovative Surgery Ltd. 和 MedTech Acquisition Corporation 宣布拟议的业务合并

以色列特拉维夫和佛罗里达州劳德代尔堡,2021 年 8 月 13 日,美通社报道 —— 致力于通过其专有的手术机器人改变手术方式的以色列医疗器械公司Memic Innovative Surgery Ltd. 和专注于医疗技术(包括手术机器人)的公开交易的特殊目的收购公司 (SPAC) MedTech Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:MTAC)今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议。交易完成后,合并后的公司将以 Memic 的名义运营,MedTech 独立董事兼 Memic 现任董事会主席 Maurice R. Ferré, MD 将成为合并后公司的执行主席。 Memic 将申请其普通股在纳斯达克股票市场上市。 业务合并预计将于 2021 年第四季度完成。

Memic 联合创始人兼首席执行官 Dvir Cohen 表示:“我们很高兴与 MedTech 达成合并协议,这代表了以迄今为止无法实现的方式推进机器人辅助手术市场的重大机遇。 “我们相信 Hominis 平台有可能改变外科医生执行机器人辅助手术的方式,从我们目前 FDA 授权的适应症开始,包括经阴道良性子宫切除术。 我们与 MedTech 团队的合作伙伴关系在手术机器人领域拥有数十年的集体经验,是将我们的先进技术带给美国和世界各地的医疗机构和患者的重要一步。 我们期待进入公开市场并在我们公司下一阶段的旅程中与 MedTech 合作。”

MedTech 首席执行官 Chris Dewey 表示:“与 Memic 的这项协议反映了我们的管理团队和董事会继续致力于为我们的股东创造价值。” “在对投资机会进行全面审查后,我们对 Memic 高度成功的管理团队及其颠覆性、微创、具有成本效益的 Hominis 系统印象深刻,该系统使公司在实现大幅增长和盈利方面处于有利地位。 我们相信 Memic 的创新技术,加上我们团队在医疗器械公司成功商业化方面的专业知识,有可能在未来几年为股东创造巨大价值。”

“我们相信 Hominis 平台代表了近几十年来软组织手术机器人领域最重大的进步,该协议进一步验证了我们的技术如何定位于改变手术机器人领域,”联合创始人 Maurice R. Ferré 医学博士说 MAKO Surgical, Inc. 的“Hominis 能够执行以前不可行的机器人经阴道技术,满足女性健康方面未得到满足的重大需求,我们相信它有可能在未来应用于广泛的适应症,包括一般外科手术。”

Memic Innovative Surgery Ltd.的Hominis 于 2021 年 2 月获得 FDA 的 de novo 上市许可,用于单点、自然孔口腹腔镜辅助的经阴道良性外科手术,包括良性子宫切除术。 它是第一个也是唯一一个获得 FDA 授权的手术机器人平台,具有微型人形机器人手臂,可提供人类水平的灵巧性、多平面灵活性和 360 度关节,使其能够到达整个手术部位。 公司最初的目标市场是美国超过 100 万的女性健康手术,全球超过 400 万。 公司计划在女性健康领域进行扩展,并扩展到其他应用领域,包括普通、结直肠、胸腔、经口和经直肠手术。

Hominis 的小巧、紧凑和移动设计还提供了最小的占地面积、简单的对接和短的外科医生设置时间,无需专门的手术室。 与其他可用的机器人技术相比,可以以显着的成本优势购买 Hominis。Memic 已在美国以外的其他国家为 Hominis 系统申请 CE 认证,并有待决定和扩大商业化。

业务合并完成后,假设 MedTech 的公众股东没有赎回,合并后的公司的预估股本价值将超过 10 亿美元。合并后公司的估计现金余额将包括 MedTech 以信托方式持有的 2.5 亿美元现金(假设公众股东没有赎回),7600 万美元来自向投资者私募普通股(PIPE),以及 Memic 当前资产负债表中的 6300 万美元。合并后的公司预计将持有约 3.6 亿美元的现金,减去交易和运营费用直至交易结束,通过投资阶段为业务提供资金并获得正现金流,假设 MedTech 的公众股东没有赎回。 PIPE 由各种投资者牵头,包括 Bridger Healthcare, Ltd.、The Kraft Group、Monashee Investment Management LLC、Pura Vida Investments、Wellington Management、Ken Langone、Peregrine Ventures、HighSage Ventures,以及 MedTech 的管理层和董事会成员。 Memic 的现有股东将 100% 的股权转入合并后的公司。

在交易和 PIPE 完成后,假设 MedTech 的公众股东没有赎回,预计 Memic 的证券持有人将拥有合并后公司的约 61.6%股权、MedTech持有24.7%、PIPE投资者持有7.5% 和 MedTec赞助商持有 6.2%。 拟议交易已获得 Memic 和 MedTech 董事会的批准,并需得到 Memic 股东和 MedTech 股东的批准以及其他惯例条件的满足或豁免。

美国银行证券担任 Memic 的唯一财务顾问。 Greenberg Traurig, LLP 担任 Memic 的法律顾问。 美国银行证券和 Raymond James & Associates, Inc. 以及 Wells Fargo Securities, LLC 将担任私募发行 (PIPE) 的主要联合配售代理。 Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问。 Raymond James & Associates, Inc. 担任 MedTech 的唯一财务顾问,并担任 MedTech 2020 年 12 月 IPO 的唯一簿记管理人。 Foley & Lardner, LLP 担任 MedTech 的法律顾问。

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