DA: 领先的超快电池充电公司 ADS-TEC Energy GmbH 将通过与European Sustainable Growth Acquisition Corp.业务合并成为上市公司

DA: 领先的超快电池充电公司 ADS-TEC Energy GmbH 将通过与European Sustainable Growth Acquisition Corp.业务合并成为上市公司

2021 年 8 月 11 日,电池缓冲超快充电技术全球领导者ADS-TEC Energy GmbH(“ADS-TEC Energy”或“公司”)与公开交易的特殊目的收购公司European Sustainable Growth Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:EUSG)(“EUSG”)今天宣布,他们已达成一项最终业务 合并协议。 交易完成后,合并后的实体将被命名为 ADS-TEC Energy,并继续在纳斯达克资本市场上市。

交易所得款项的很大一部分将用于加速 ADS-TEC Energy 在美国和欧洲的存储解决方案、充电和能源管理平台的扩展,并继续开发和增强公司现有的技术平台。 为了促进这种扩张,ADS-TEC Energy 打算增加其在美国的存在和业务。

ADS-TEC Energy 的客户群包括知名的蓝筹客户,这证明了公司的能力和其平台的充电能力。 随着数百个电池缓冲 ChargeBox 平台的交付,以及在美国和欧洲市场的现有认证,ADS-TEC Energy 处于有利地位,可以在全球快速扩张,因为随着向全电动经济的过渡,对超快速充电能力的需求也在增加 . 由创始人兼首席执行官 Thomas Speidel 领导的 ADS-TEC Energy 管理团队将在交易后继续领导 ADS-TEC Energy。

ADS-TEC Energy创始人兼首席执行官Thomas Speidel先生说:“我们的愿景是提供平台和长期服务,以加速向全电动世界的智能过渡,我们很高兴与 EUSG 合作帮助我们实现这一目标。” “EUSG 的董事会在建立成功的企业方面拥有丰富的经验,并且在可持续 ESG 投资方面有着根深蒂固的基础。凭借 EUSG 的资金和专业知识,再加上我们现有的投资者基础和强大的客户网络,我们相信能够将我们的技术扩展到欧盟和美国市场 ,提供现有网络无法实现的充电速度和功能。我们还将努力确保所有人都可以使用电动汽车充电,这符合联合国可持续发展目标中表达的观点。”

EUSG 主席 Lars Thunell 表示:“随着全世界都在寻找能够实现净零排放的解决方案,Thomas 和他的团队已经将 ADS-TEC Energy 从竞争对手中脱颖而出。 “ADS-TEC 的可持续技术平台扩展并增强了现有能源网络的能力,从而更有效地向电动汽车过渡。凭借其现有技术、扩展到新市场的潜力以及运营商的多种收入驱动因素,ADS-TEC Energy 正在 非常有能力成为电动汽车和移动充电基础设施的领导者。我们期待利用 ADS-TEC Energy 的创新和我们的专业知识来增强我们经济的电气化。”

合并后公司的备考市值约为 5.8 亿美元。 EUSG 还获得了以每股 10 美元的价格全额认购 1.56 亿美元公开股权私募投资(“PIPE”)的承诺,预计将在业务合并前一个工作日完成。 PIPE 的投资者包括 APG、Invesco、Polar Structure 和 SwedbankRobur。 PIPE 的部分收益将用于支付实现业务合并所需的现金对价。

ADS-TEC Energy 目前由 ADS-TEC Holding GmbH(“ADSH”)拥有 61%,由 Bosch Thermotechnik GmbH(“Bosch”)拥有 39%。 ADSH、博世和 EUSG 的赞助商正在大量参与 PIPE。 ADSH由CEO家族及其家族慈善基金会100%所有; CEO 在 ADSH 中拥有多数选票。

ADS-TEC Energy 和 EUSG 的董事会一致批准了该交易,该交易预计将于 2021 年第四季度完成。拟议交易的完成取决于 EUSG 股东的批准等 ,满足最终协议中规定的条件和其他惯例成交条件。

EarlyBirdCapital 和 ABN AMRO Securities (USA) LLC 担任 EUSG 的财务顾问和 PIPE 的配售代理。 卡内基投资银行担任 PIPE 的销售代理。 Raymond James 担任 EUSG 的并购顾问和 PIPE 的配售代理。 这家德国毕马威成员公司担任 ADS-TEC Energy 的并购顾问。 Reed Smith LLP 担任 EUSG 的首席法律顾问,Arthur Cox 担任爱尔兰的法律顾问,Maples Group 担任 EUSG 在开曼群岛的法律顾问。 CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB 和 Alston & Bird LLP 担任 ADS-TEC Energy 的法律顾问。

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