DA: 重新构想酒店预订体验的 HotelPlanner 和 Reservations.com 与 Astrea Acquisition Corp. 进行三向合并,成为在纳斯达克上市公司

  • HotelPlanner 和 Reservations.com 是旅游技术和在线酒店预订的行业领导者,今天宣布与特殊目的收购公司 Astrea Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:ASAXU)达成三方合并协议,这将导致他们合并为一家公开上市公司。纳斯达克上市公司,股票代码为“HOTP”。
  • 合并完成后,合并后的公司将保留 HotelPlanner 名称。 HotelPlanner 拥有包括 HotelPlanner.com、Meetings.com 和现在的 Reservations.com 在内的一系列品牌,将通过专有的基于云的人工智能技术为个人、团体和企业提供对超过 100 万家全球酒店的预订访问权限平台,以及一个 24/7 的全球基于演出的客户服务平台。
  • 此次合并交易有望使 HotelPlanner 转型为收入来源互补的多元化酒店和活动预订平台,并为合并后的公司提供实现多种收入和成本协同效应的机会,以推动规模更快的增长。
  • HotelPlanner 能够证明其在 2020 年大流行高峰期间的韧性,估计收入仅下降了 23%。相比之下,全球最大的 OTA 2020 年的收入下降了约 50%。此外,HotelPlanner 预计其 2021 年的收入将超过创纪录的 2019 年收入约 31%。
  • 合并后的公司预计 2022 年收入约为 1.7 亿美元,预计三年收入复合年增长率(2020 年至 2023 年)约为 42%。
  • 该交易对合并后的公司的企业价值为 5.671 亿美元,如果实现基于市场的里程碑,则需额外考虑。
  • HotelPlanner 打算通过继续提高营销支出的有效性,并加速对人工智能、机器学习、基于零工的旅行社的入职、创新和 API 服务的投资,将大部分预期的净收益用于加速有机增长。 HotelPlanner 还计划通过未来在相邻或互补市场的潜在收购来寻求增长。

DA: 重新构想酒店预订体验的 HotelPlanner 和 Reservations.com 与 Astrea Acquisition Corp. 进行三向合并,成为在纳斯达克上市公司

2021年8月10日,酒店和活动预订技术平台 HotelPlanner、一流的在线旅行社 Reservations.com 和公开交易的特殊目的收购公司 Astrea Acquisition Corp.(NASDAQ:ASAXU)今天宣布,他们已达成最终的三方合并协议。通过此次交易,HotelPlanner 及其包括 Meetings.com 和 Reservations.com 在内的一系列品牌计划利用其超过 100 万的酒店房间和替代住宿库存以及专有预订引擎来释放整个旅游生态系统的协同效应。 预计该交易将使合并后的公司能够利用个人、团体和企业旅行的预期增长需求,并进行投资以推动加速增长、国际扩张并寻求有吸引力、适时、高回报的并购机会。 预计将于 2021 年第四季度进行的业务合并完成后,合并后的旅游技术公司将作为 HotelPlanner 运营,并将在纳斯达克上市,股票代码为“HOTP”。

HotelPlanner 联合创始人兼首席执行官 Tim Hentschel 表示:“随着全球休闲和商务旅行需求在未来几个月和几年内反弹,我们处于快速增长用户群和收入的主要位置。 “我们看到了在美国和全球加速增长的机会,因为我们将两个最大的在线预订网站联合在一个高效的技术前沿平台上,并将其与我们的封闭用户群费率相结合。 HotelPlanner 是一家充满活力且经过周期测试的公司,拥有经过验证的管理、可扩展的专有技术、强大的盈利能力以及与 50,000 家独立酒店建立了近二十年的首选合作伙伴关系,以及我们为客户提供的超过 100 万种住宿选择。我们的技术投资使我们能够在瞬息万变的旅游业中保持领先地位。 Reservations.com 是全球领先的酒店预订网站,每年预订超过 100 万次。结合我们的综合用户群、全球零工旅行社、品牌影响力、组织效率和大量资本,我们处于塑造在线旅行预订未来的主要位置。”

Astrea Acquisition Corp. 首席执行官 Felipe Gonzalez 表示:“我们很高兴与 HotelPlanner 和 Reservations.com 合作。 作为投资过程的一部分,我们分析了许多公司,HotelPlanner 作为一个独特的平台脱颖而出,具有从进入公开市场中受益的巨大潜力。 在近两年的运营中,HotelPlanner.com 已被证明是业内最具创新性、最成功和最具弹性的旅游技术公司之一,几乎每年都在稳步增长。 2020 年,他们成功渡过了大流行,现在准备利用日益增长的全球旅行需求。 合并后的 HotelPlanner 有望在 2021 年实现创纪录的收入,我们相信这笔交易将提供规模和资本,以帮助进一步加速其增长轨迹,并在未来几十年为股东创造卓越的价值。”

该交易意味着一家备考公司的企业价值为 5.671 亿美元,是 HotelPlanner 预计 2022 年收入约 1.7 亿美元的 3.3 倍,隐含股票市值约为 6.879 亿美元。 预计这笔交易将为 HotelPlanner 的资产负债表提供超过 1.2 亿美元的现金收益(假设没有赎回),应以通过人工智能、机器学习、基于零工旅行的投资和技术开发来推动业务绩效并加速有机增长 代理、创新和 API 服务,以及选择性收购。

现有的 HotelPlanner 和 Reservations.com 所有者已同意将其约 93% 的所有权展期,并预计在业务合并完成后保留约 68% 的所有权。 3500 万美元的二次收益主要用于实现 Reservations.com 和 HotelPlanner 之间的交易。

该交易将需要 Astrea 股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管部门的批准。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

EarlyBirdCapital, Inc. 担任 Astrea Acquisition Corp 的财务顾问,Graubard Miller 担任其法律顾问。 Perella Weinberg Partners 担任 HotelPlanner 和 Gunster Yoakley & Stewart, P.A. 的财务顾问。 和 Latham & Watkins LLP 作为 HotelPlanner 的法律顾问。 Katz Teller Brant & Hild, LPA 和 Stradley Ronan Stevens & Young, LLP 担任 Reservations.com 的法律顾问。

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