DA: GreenLight Biosciences 宣布与 Environmental Impact Acquisition Corp. 达成业务协议,成为上市公司,使其能够更好地利用其突破性平台开发和生产用于人类治疗和农业的 RNA 技术

  • GreenLight Biosciences, Inc. 将通过与 Environmental Impact Acquisition Corp.(纳斯达克代码:ENVI)的业务合并上市
  • 交易推动了突破性生物制造平台的开发,该平台能够在农业和人类健康市场的多个领域大量发现、开发、扩展和商业化核糖核酸 (RNA) 解决方案。
  • 这种结合创造了一家植根于全球影响力和可持续性的公司,其多元化的产品线解决了人类面临的两个最大挑战和最大机遇:粮食安全和人类健康。
  • 交易预计将产生 2.82 亿美元的资金运营资金,包括 1.05 亿美元的完全承诺 PIPE 融资,投资者包括 S2G Ventures、Cormorant Asset Management、Morningside Venture Investments、Hudson Bay Capital、BNP Paribas Ecosystem Restoration Fund、The Jeremy and Hannelore Grantham Environmental Trust、Continental Grain Company、Pura Vida Investments LLC、Xeraya Capital 和 MLS Fund II/Spruce
  • 所有 GreenLight 股东和管理层将 100% 的股权转入新公司,许多现有 GreenLight 股东参与 PIPE 融资
  • 交易预计于2021年第四季度完成;交易完成后,合并后的公司将在纳斯达克上市,估计企业价值为 12 亿美元

DA: GreenLight Biosciences 宣布与 Environmental Impact Acquisition Corp. 达成业务协议,成为上市公司,使其能够更好地利用其突破性平台开发和生产用于人类治疗和农业的 RNA 技术

2021/8/10 – 致力于使核糖核酸 (RNA) 产品价格合理且可用于人类健康和农业的生物技术公司GreenLight Biosciences, Inc.,以及一家公开交易的特殊目的收购公司 Environmental Impact Acquisition Corp.(纳斯达克代码:“ENVI”)宣布,双方已同意进行业务合并,这将使 GreenLight 成为一家上市公司。

“我们很高兴与 Environmental Impact Acquisition Corp. 合作,以加速我们的愿景,并将我们的解决方案交付到最需要他们的地方,共同的目标是通过广泛可用且价格合理的 RNA 为可持续地球铺平道路,”GreenLight 的联合创始人兼首席执行官 Andrey Zarur 说。

“我们相信 GreenLight 的突破性平台可以创造先进的疗法、疫苗和作物保护产品,快速、直接、具体地解决当今世界面临的一些最重要的问题,”Zarur 说。 “通过这种伙伴关系上市将使我们能够吸引人才、购买工具、扩展我们的制造基础设施、推进监管批准,并进一步发展解决人类最紧迫的一些挑战所需的科学,从而加速发展和商业化。”

GreenLight Biosciences 是一家综合性生命科学公司,拥有突破性的生物制造平台,用于发现、开发、扩展和商业化核糖核酸 (RNA) 解决方案,用于跨农业和人类健康的多样化产品管道。 应用包括疫苗开发、大流行准备、作物管理和植物保护。 GreenLight 团队重视多样性、包容性和平等性,并利用协作来保持科学的想象力和热情地专注于改变世界。

GreenLight 利用生物学的力量开发基于 RNA 的解决方案,通过 mRNA 疫苗和疗法以及通过 RNA 作物保护产品在食品生产中应对人类健康方面的一些最大挑战。 该公司突破性的无细胞 RNA 制造平台受多项专利保护,可实现具有成本效益且可扩展的 RNA 生产。

在作物管理和植物保护方面,GreenLight 正在开发的最先进产品是基于 RNA 的杀虫剂,旨在保护作为主要植物传粉媒介的蜜蜂免受寄生瓦罗破坏螨的侵害,并保护主食产品免受破坏性害虫的侵害。 由于担心它们对环境的破坏,目前使用的传统化学农药面临越来越多的消费者反对和彻底禁止的威胁。 此外,破坏农作物的害虫已经对许多传统杀虫剂产生了抗药性。 此外,传统杀虫剂的非特异性可能导致对作物有益的昆虫意外死亡。

收盘后,根据 ENVI 普通股每股 10.00 美元的价格,GreenLight 的试算企业价值约为 12 亿美元。

假设 ENVI 信托持有的全部金额交付,该交易将为运营提供估计收益 2.82 亿美元。 这包括以每股 10.00 美元的完全承诺普通股 PIPE 交易获得的 1.05 亿美元收益,这表明投资者的大力支持,包括 S2G Ventures、Cormorant Asset Management、Morningside Venture Investments、Hudson Bay Capital、法国巴黎银行生态系统恢复基金、The Jeremy 和 Hannelore Grantham Environmental Trust、Continental Grain Company、Pura Vida Investments LLC、Xeraya Capital 和 MLS Fund II/Spruce。

Environmental Impact Acquisition Corp. 和 GreenLight 的董事会已批准该交易。 该交易需要获得 Environmental Impact Acquisition Corp. 和 GreenLight 的股东的批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管部门的批准。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

SVB Leerink LLC 和 Credit Suisse Securities (USA) LLC 在 PIPE 交易中担任 GreenLight 和联合配售代理的金融和资本市场顾问。 Foley Hoag LLP 担任 GreenLight 的法律顾问。 Canaccord Genuity 担任 Environment Impact Acquisition Corp. 的财务顾问,Latham & Watkins LLP 担任法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注