DA: EQRx 将通过与 CM Life Sciences III 的拟议合并上市筹集 18 亿美元来加速增长

DA: EQRx 将通过与 CM Life Sciences III 的拟议合并上市筹集 18 亿美元来加速增长

2021/8/6 – EQRx, Inc.与由 Casdin Capital, LLC 和 Corvex Management LP 的附属公司赞助的特殊目的收购公司CM Life Sciences III, Inc.(NASDAQ:CMLTU)宣布,他们已达成最终的业务合并协议。 该交易预计将为 EQRx 提供高达 18 亿美元的现金收益,在交易结束时将其资产负债表上的现金扩大至约 20 亿美元。

业务合并完成后,CM Life Sciences III 将更名为“EQRx, Inc.”。 其普通股和认股权证预计将继续在纳斯达克全球市场上市,股票代码分别为“EQRX”和“EQRXW”。

“这项交易推动我们进入下一个增长阶段,我很高兴能领导 EQRx,因为我们致力于为患者、付款人和卫生系统实现可持续和负担得起的药物定价,”EQRx公司总裁兼首席运营官 Melanie Nallicheri 道。 “我们正在迅速推进我们领先的肿瘤项目的潜在商业化,同时继续发展我们的管道,以解决当今和未来的高成本疾病领域。”

EQRx 是专门为大规模开发和提供创新药物,通过后期和不断增长的高成本治疗类别的产品管道以及与领先支付方和医疗保健提供者的新兴合作伙伴关系,以极低的价格为患者开发和提供创新药物。

EQRx 正在建立一系列创新的新候选药物,以解决癌症和炎症等疾病,这些疾病是当今和未来药物支出的主要类别。 通过利用经过验证的可药物靶点和对效率的关注,以及与卫生系统和付款人建立深度战略合作伙伴关系,EQRx 预计监管成功的可能性更高,药物开发的风险调整成本更低,获取模式更简化。

Casdin Capital 创始人兼首席信息官兼 CM Life Sciences III 首席执行官 Eli Casdin 表示:“生命科学行业正在经历一场非凡的技术驱动革命,将药物开发从历史上低概率的科学实验转变为高效的工程项目。 “EQRx 正在利用这种新的颠覆性商业模式的创新来改变疗法的交付和定价,我们很高兴与他们合作。”

2021 年 8 月 5 日,CM Life Sciences III 与 EQRx 达成最终协议。 该交易预计将为 EQRx 提供高达 18 亿美元的现金收益(假设没有赎回)。 交易完成后,EQRx 预计将从交易中获得高达 20 亿美元的现金(交易产生的 18 亿美元,加上预计交易结束时资产负债表上的现有现金,假设没有赎回)来资助运营和支持业务计划。

12 亿美元普通股私募(PIPE)投资者包括:Softbank Group Corp.子公司SB Management Limited管理的基金SB Northstar LP,Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, Invus, Rock Springs Capital, Bain Capital Life Sciences, BVF Partners L.P., Boxer Capital, LLC, Avidity Partners, Andreessen Horowitz (a16z), Mubadala Investment Company及其资产管理子公司, Mubadala Capital, Verily以及跨越综合交付网络、健康保险公司、健康系统和治疗开发商的医疗保健生态系统的战略合作伙伴。

这笔交易对 EQRx 的估值为 36.5 亿美元的交易前企业价值,另外还有 5 亿美元的潜在绩效收益。 此次业务合并已获得 CM Life Sciences III 和 EQRx 董事会的批准,该交易有待 CM Life Sciences III 股东的批准和其他惯例条件的满足,预计将于 2021 年第四季度完成。

J.P. Morgan Securities, LLC 担任首席财务顾问,Goldman Sachs & Co. LLC 也担任财务顾问。 PJT Partners LP 还担任 EQRx 的财务顾问,Goodwin Procter LLP 担任法律顾问。 Jefferies LLC 和 Cowen and Company, LLC 担任联合资本市场顾问,White & Case LLP 担任 CM Life Sciences III 的法律顾问。 Jefferies LLC、Cowen and Company, LLC 和 J.P. Morgan Securities LLC 担任联合配售代理。

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