DA: 全球金融市场领先技术解决方案提供商Pico将通过与 FTAC Athena Acquisition Corp 合并上市

DA: 全球金融市场领先技术解决方案提供商Pico将通过与 FTAC Athena Acquisition Corp 合并上市

2021/8/4 – 为金融市场社区提供关键任务技术、数据和分析服务的领先供应商Pico Quantitative Trading,以及空白支票公司FTAC Athena Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:FTAA) 今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议,这将使Pico成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将作为Pico运营,预计将在纳斯达克上市。

Pico 成立于 2009 年,基于所有资产类别市场电子化的宏观趋势以及对全球无国界贸易、连接和数据访问的需求。 今天,笔克提供全面的金融服务交易云基础设施,其关键任务交换连接跨越 45 个数据中心,遍布美洲、欧洲和亚洲的所有主要全球市场。 其弹性专有网络 PicoNetTM 是一个全球综合性、低延迟和完全冗余的网络,将全球所有主要金融数据中心(包括所有主要公共云提供商)互连起来。 笔克的全球基础设施和数据服务与其人工智能解决方案 Corvil Analytics 相结合,为客户提供了一套全面的尖端解决方案,以满足他们的全球交易需求。

Pico 投资亮点:

  • Marquee 客户名单包括前 25 家银行中的 24 家、36 家交易所、全球顶级量化对冲基金、电子交易公司、金融科技服务提供商和资产管理公司
  • 具有长期顺风的巨大且不断增长的市场机会,包括所有资产类别的电子化和数据需求不断增长的全球无国界交易
  • 支持股票、固定收益、期权、外汇的多资产平台,具有专利市场领先的实时性能 Corvil Analytics
  • 经验丰富的管理团队,拥有深厚的市场结构专业知识、成熟的收购经验和成功经营客户端资本市场业务的记录
  • 全球综合平台为未来跨资本市场技术领域的并购奠定基础,包括软件、数据和分析

该交易(“拟议交易”)对公司的估值约为 14 亿美元的备考企业价值,以及 17.5 亿美元的隐含股权价值。 该交易包括来自 FTAC Athena 信托现金(假设没有赎回)的 2.5 亿美元现金,和来自包括 Golden Gate Capital 在内的各种战略和机构投资者的完全承诺的公开股权私募(“PIPE”)的 2 亿美元。 交易完成后,公司预计将拥有高达 4.26 亿美元的现金,为持续的有机和无机增长提供显着的资本灵活性。

现有笔克股权持有人,包括公司现有投资者和员工,预计将保留合并后公司约 72% 的股权。

笔克的管理团队由创始人、董事长、联席首席执行官 Jarrod Yuster 和联席首席执行官 Frank Troise 领导,将继续领导公司。 Pico 得到了高盛资产管理、富国银行战略资本、瑞银、野村证券、DRW Venture Capital LLC、CE Innovation Capital 和 EDBI 的支持。

此项业务合并已获得笔克和 FTAC Athena 董事会的一致批准,目标是在 2021 年底完成,但需满足股东批准和其他惯例成交条件。

Jefferies LLC 和 Citi 担任笔克的财务顾问和资本市场顾问。 DLA Piper LLP 担任笔克的法律顾问。 Cantor, Fitzgerald & Co. 和 Cohen & Company Capital Markets(JVB Financial Group LLC 的一个部门)担任 FTAC Athena 的资本市场顾问。 Ledgewood, PC 担任 FTAC Athena 的法律顾问。 花旗、Jefferies LLC、J.P. Morgan Securities LLC 和 Cohen & Company Capital Markets 将担任 PIPE 的配售代理。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任所有配售代理的法律顾问。

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