Blackstone Group 和 CVC Capital Partners在Paysafe合并中赚了3倍

2020年12月10日,知情人士说,黑石集团和CVC Capital Partners有望通过将Paysafe Group Holdings以90亿美元和Foley Trasimene Acquisition Corp. II的合并中赚取三倍的投资钱。

特殊目的收购公司Foley Trasimene Acquisition Corp. II,即William P. Foley II的Spac,同意在本周早些时候与Paysafe合并。

这笔交易包括20亿美元的私募,总价值为90亿美元。 一份声明说,预计它将在2021年上半年完成。新公司将在纽约证券交易所上市,股票代码为PSFE。

黑石集团和CVC正在交易中大量股权交易,Paysafe将重返公开市场。 声明说,黑石集团,CVC和Paysafe管理层将继续是Paysafe的最大投资者。

Paysafe是一个支付平台,可将全球40多种货币的70种支付类型的企业和消费者联系起来。 伦敦的Paysafe在2019年处理的年度交易额为980亿美元。它拥有大约3000名员工。

据路透社报道,Paysafe一直在寻求于2019年上市。 它最终选择与特殊目的收购公司合并。 对于许多公司,尤其是那些由私募股权公司拥有的公司而言,SPACs已成为一种越来越流行的上市方式。 与传统的IPO相比,此类交易通常提供了一种进入公共股票市场的更快方法,并提供了更多的确定性。

Foley Trasimene Acquisition Corp. II是著名的金融服务投资者Bill Foley的最新Spac。 根据美国证券交易委员会的文件,Foley Trasimene Acquisition Corp. II于8月上市,募集资金13亿美元。

该文件说,Spac有24个月的时间完成业务合并或将资金退还给投资者。 Foley是富达国家金融(Fidelity National Financial,FNF)和黑骑士(Black Knight,BKI)的主席。 另一份声明称,以Foley为首的多元化控股公司卡纳集团(Cannae Holdings)将向Paysafe的合并投资5亿美元,其中包括3.5亿美元的定向增发。

Blackstone Group 和 CVC Capital Partners在Paysafe合并中赚了3倍

PaySafe的首席执行官Philip McHugh将继续领导公司,而Foley将担任主席。 麦克休在声明中说:“这项交易将使我们能够加快整个业务的增长机会,特别是在快速增长的行业中,例如我们成为首选支付合作伙伴的iGaming。”

通过合并,Paysafe将再次成为上市公司。 黑石集团和CVC于2017年收购了Paysafe,通过约39亿美元的交易将这家支付处理商私有化。 黑石集团使用其第七家全球私募股权基金黑石资本合伙人七号(Blackstone Capital Partners VII)投资Paysafe。 据媒体报道,BCP VII在2015年筹集了170亿美元。

Paysafe合并是巩固的欧洲支付市场中的最新一笔交易。 意大利支付处理商Nexi去年11月表示,将以92亿美元收购北欧支付提供商Nets。 Nexi还以54亿美元的价格收购了竞争对手意大利的支付公司SIA。 今年2月,金融服务公司Wordline同意以78亿欧元的价格收购销售点终端提供商Ingenico Group。

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