私人航空基础设施开发商Sky Harbour LLC通过与SPAC Yellowstone Acquisition Company合并成为一家上市公司

私人航空基础设施开发商Sky Harbour LLC通过与SPAC Yellowstone Acquisition Company合并成为一家上市公司

2021/8/2 – Sky Harbour LLC(天港“SHG”)是一家专注于建造、租赁和管理公务机库的私人航空基础设施开发商,今天宣布已与黄石收购公司(Yellowstone Acquisition Company,纳斯达克股票代码:YSAC、YSACU 和 YSACW)签订业务合并协议,黄石收购公司是一家由波士顿奥马哈公司(纳斯达克股票代码:BOMN)(Boston Omaha)赞助的公开交易的特殊目的收购公司。 业务合并完成后,SHG 将成为一家上市公司,预计其普通股将在纳斯达克交易所上市。 SHG 董事长兼首席执行官 Tal Keinan 将继续领导交易后的业务。 合并后的公司在交易完成时的隐含备考股票市值约为 7.77 亿美元。

Sky Harbour解决了美国大部分地区公务航空机库基础设施普遍存在的问题。 该公司开发公务航空机库园区,将其长期出租给企业、私人和政府飞行部门,并管理园区,为其租户提供基本服务。

波士顿奥马哈已通过其子公司之一同意提供 5,500 万美元的融资以支持该交易,假设 SHG 成功通过私募活动债券发行筹集了至少 8,000 万美元,这笔资金将在业务合并完成之前提供.这笔额外的股权投资最初将直接进入 SHG,并在业务合并成功完成后转换为 5,500,000 股合并后上市公司的 A 类普通股,价格为每股 10 美元。如果业务合并未完成,波士顿奥马哈的投资将继续作为 SHG 的 B 系列首选单位。此外,双方将寻求通过私募投资(“PIPE”)筹集额外资金以支持业务合并,该投资将在 1 亿美元的交易完成时完成。除了在黄石首次公开募股中以信托方式筹集的 1.38 亿美元以及 5500 万美元的融资外,波士顿奥马哈还同意通过购买黄石 A 类额外股份向 SHG 提供价值高达 4500 万美元的额外支持(如果需要)。

“天港很高兴与黄石和波士顿奥马哈团队建立合作伙伴关系,以利用公司在过去十二个月中取得的战略进展。 亚当彼得森和亚历克斯罗泽克在基础设施领域的经验,加上本次交易提供的资金,将帮助公司满足其在全国范围内的产品需求并实现其增长目标,”SHG 首席执行官 Keinan 先生说。

根据交易,黄石目前持有约 1.38 亿美元的信托现金,将与 SHG 合并,预计股票市值为 7.77 亿美元。 假设黄石现有的公众股东没有赎回,SHG 的现有股东将在业务合并完成后立即持有约 58% 的已发行普通股和流通股。

假设没有赎回黄石现有的公众股东,合并后的公司预计将获得高达 2.38 亿美元的总收益。 该数字不包括可能在 PIPE 中筹集的额外资金。 SHG 的所有股东都将保留其在合并后公司中 100% 的股权。 除了在 SHG 目前运营的地点进行扩建外,预计现金收益将用于完成四个初始机场机库园区的建设。

本次交易已获得黄石董事会、董事会和上海电网全体股东的一致通过,并需满足惯例成交条件,包括黄石股东的批准和上海电网的收据。 目前预计将于 9 月完成的至少 8000 万美元的私人活动债券融资。 波士顿奥马哈的 1 亿美元投资和支持承诺得到了波士顿奥马哈董事会的一致批准。

天港有限责任公司是一家航空基础设施公司,为公务机构建了第一个全国性的家用解决方案网络。 该公司根据其专有的瞄准和收购模式在美国各地开发、租赁和管理公务航空机库,瞄准美国最大市场中机库供需严重失衡的机场。 天港机库园区设有专属私人机库和专为家用飞机设计的全套专用服务。 Sky Harbor Home-Based 模型的优点包括安全性、飞行和维护操作的效率、增强的安全性和完全的隐私,所有这些都在精心设计的美丽环境中提供。 Sky Harbor LLC 在特拉华州注册成立,总部位于纽约威彻斯特县机场。

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