DA: 东南亚领先的数字消费信贷平台 Kredivo 宣布计划通过与 VPC Impact Acquisition Holdings II 合并成为一家上市公司

DA: 东南亚领先的数字消费信贷平台 Kredivo 宣布计划通过与 VPC Impact Acquisition Holdings II 合并成为一家上市公司

2021/8/2 – 东南亚领先的人工智能数字消费信贷平台 Kredivo 母公司 FinAccel 和由 Victory Park Capital(“VPC”)赞助的特殊目的收购公司 VPC Impact Acquisition Holdings II(纳斯达克股票代码:VPCB)今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议,这将使 FinAccel 成为一家上市公司,假设没有赎回,预计备考股本价值约为 25 亿美元。

  • Kredivo 是东南亚最大经济体印度尼西亚最大、增长最快的“先买后付”平台,受到快速增长的中产阶级和电子商务市场的推动
  • 机构投资者在由 Marshall Wace、Corbin Capital、SV Investment、Palantir Technologies、Maso Capital 和赞助商 Victory Park Capital 牵头的 PIPE 中承诺了 1.2 亿美元,同时由现有 FinAccel 投资者 NAVER 和 Square Peg 提供了 5500 万美元的股权承诺
  • 交易分配给 Kredivo 的母公司 FinAccel 的预计备考股权价值约为 25 亿美元,预计将为公司提供超过 4.3 亿美元的总收益
  • 公开上市有望使 Kredivo 在印度尼西亚的持续增长、向区域市场的扩张以及进入新业务线的能力

Kredivo 基于专有的、基于人工智能的实时决策,为客户提供电子商务和线下购买的即时信贷融资以及个人贷款。 目前拥有近 400 万获批准的客户,并在印度尼西亚前 10 名电子商务商家中的八家中占有一席之地,它是当今印度尼西亚规模最大、增长最快的先买后付 (BNPL) 平台,并计划扩展到区域市场 在不久的将来,如越南和泰国。 Kredivo 服务的目标细分市场包括印度尼西亚快速增长的中产阶级,其利率处于该国最低之列,申请和批准过程仅需两分钟。

交易完成后,假设没有赎回,合并后的公司预计将拥有约 25 亿美元的备考股权价值。 预计合并后公司的资产负债表将产生超过 4.3 亿美元的现金,反映了 VPCB 信托账户中持有的高达 2.56 亿美元现金的贡献(假设 VPCB 的股东均未赎回其股票),即 1.2 亿美元的同步私募 (PIPE) 由 Marshall Wace、Corbin Capital、SV Investment、Palantir Technologies、Maso Capital 和发起人 VPC 牵头,现有 FinAccel 投资者 NAVER(通过 NAVER Financial)和 Square Peg 同时承诺出资 5500 万美元。

拟议的业务合并已获得 Kredivo 和 VPCB 各自董事会的一致批准,并有待 VPCB 的股东批准、监管批准和其他惯例成交条件。 预计业务合并将不迟于 2022 年第一季度完成。

企业合并的更详细描述和企业合并协议的副本将包含在 VPCB 提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的 8-K 表格的当前报告中。 VPCB 还将向 SEC 提交与业务合并相关的注册声明(其中将包含代理声明/招股说明书)。

高盛(新加坡)私人有限公司 担任财务顾问,Cooley LLP 担任 Kredivo 的法律顾问。 花旗集团担任 VPCB 和花旗集团、杰富瑞和高盛(新加坡)私人有限公司的资本市场顾问。 正在担任 PIPE 的联合安置代理。 White & Case LLP 担任 VPCB 的法律顾问。

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