DA: 北美领先的度假租赁管理平台 Vacasa 将与空白支票公司 TPG Pace Solutions 合并上市

DA: 北美领先的度假租赁管理平台 Vacasa 将与空白支票公司 TPG Pace Solutions 合并上市

2021/7/29 – 北美领先的度假租赁管理平台 Vacasa 宣布已与特殊目的收购公司(SPAC)TPG Pace Solutions Corp. (NYSE:TPGS)达成协议,通过业务合并成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司预计将以股票代码“VCSA”公开交易。 该交易意味着 Vacasa 的备考股权价值约为 45 亿美元,并以约 4.85 亿美元的现金总收益为业务资本化,为公司未来的增长计划提供资金。

“Vacasa 正在通过我们的端到端技术平台重新构想度假租赁体验。 我们的专用技术与我们当地的专家服务团队相结合,为我们的房主带来了非凡的关怀和更大的回报,为我们的客人提供了一致且可靠的体验,并帮助我们为我们的分销合作伙伴提供了大量专业管理的房屋 ,” Vacasa 的首席执行官马特·罗伯茨说。 “随着越来越多的第二房主第一次与客人分享他们的房屋,而且旅行者越来越喜欢住在度假屋,我们相信我们与 TPG Pace Solutions 的合作将有助于加快我们的增长并增强我们为房主和客人提供的技术产品。 ”

TPG Pace Solutions 非执行董事长兼董事、TPG Pace Group 管理合伙人 Karl Peterson 表示:“Vacasa 在一个庞大而分散的市场中建立了强大的战略地位,为公司提供了强大的增长动力。” “TPG 长期以来一直支持高增长公司,包括消费者互联网市场、新经济旅游和休闲业务。 凭借我们广泛的公共市场经验,我们相信我们的合作伙伴关系将进一步巩固 Vacasa 作为度假租赁规模化酒店品牌的地位。 我们很高兴能与 Matt 和整个 Vacasa 团队合作,帮助我们将公司过渡到公开股权市场。”

Silver Lake 董事总经理兼 Vacasa 董事会成员 Joerg Adams 表示:“Vacasa 的团队已经展示了通过改变度假租赁体验来推动快速增长的能力。 “我们相信,公司在技术和自动化方面的差异化投资将进一步提高效率,增强度假屋主和客人的体验。”

该交易意味着 Vacasa 的备考股权价值约为 45 亿美元。 此项交易已获得 TPG Pace Solutions 董事会批准,预计将在切实可行的情况下尽快完成,但须经 TPG Pace Solutions 股东批准,以及向美国证券交易委员会提交的注册声明生效 (“SEC”)与交易和其他惯例成交条件有关。

  • Vacasa 的端到端技术平台优化了业主的收入和关怀,同时在 400 多个目的地为客人提供一致、专业的度假租赁体验。
  • Vacasa 的市场使客人能够在 Vacasa.com、Vacasa Guest App 和 100 多个渠道合作伙伴(包括 Airbnb、Booking.com 和 Vrbo)上搜索、发现和预订住宿。
  • Vacasa 的市场预计总预订量约为 16 亿美元,预计 2021 年销售的 500 万个夜晚的收入将超过 7.5 亿美元,Vacasa 的市场将客人与 30,000 多个度假屋联系起来。
  • 作为领先的供应至上平台,Vacasa 的定位是利用消费者对度假租赁偏好的持续增长,并预计多年收入增长率为 31%。
  • 该交易意味着 Vacasa 的备考股权价值约为 45 亿美元。
  • Vacasa 预计将获得 4.85 亿美元的现金总收益,其中包括来自 TPG Pace Solutions 信托账户中持有的现金的高达 2.85 亿美元的总收益,以及由顶级共同基金锚定的 2 亿美元全额承诺普通股投资,领先的机构投资者和 TPG。
  • Vacasa 的现有投资者,包括 Silver Lake、Riverwood Capital、Level Equity、Altos Ventures、Adams Street 和 NewSpring Capital,以及创始人 Eric Breon 和管理层,预计将 100% 的股权并预计保留交易完成后的公司 88% 的股权。

J.P. Morgan Securities LLC 担任 Vacasa 的首席财务顾问。 PJT Partners LP 还担任 Vacasa 的财务顾问。 德意志银行证券公司和 TPG Capital BD, LLC 担任 TPG Pace Solutions 的财务顾问。 Deutsche Bank Securities Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Goldman Sachs & Co. LLC 和 TPG Capital BD, LLC 担任 TPG Pace Solutions 的资本市场顾问和 PIPE 配售代理。 BTIG, LLC、JMP Securities LLC、Needham & Company, LLC、Oppenheimer & Co. Inc. 和 Northland Securities Inc. 还担任 TPG Pace Solutions 的资本市场顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Vacasa 的法律顾问,Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 TPG Pace Solutions 的法律顾问。 Mayer Brown LLP 担任德意志银行证券公司、摩根大通证券有限责任公司和高盛有限责任公司的法律顾问。

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