DA: 领先的泛欧电动汽车充电公司 Allego 与空白支票公司 Spartan Acquisition Corp. III 合并上市

DA: 领先的泛欧电动汽车充电公司 Allego 与空白支票公司 Spartan Acquisition Corp. III 合并上市

2021/7/28 – 一家领先的泛欧电动汽车充电网络Allego Holding BV今天宣布与特殊目的收购公司 Spartan Acquisition Corp. III(“Spartan”)(纽约证券交易所代码:SPAQ)进行业务合并。 该交易将创建一家领先的上市泛欧电动汽车 (EV) 充电公司。

拟议交易完成后,合并后的公司将以 Allego 的名义运营,并将在纽约证券交易所上市,股票代码为“ALLG”。 该交易对 Allego 的估值约为 31.4 亿美元。 预计总收益为 7.02 亿美元,将通过部署额外的公共电动汽车充电站点为公司的未来增长提供资金,因为该公司专注于提供快速和超快速充电器并继续建设其技术护城河。

Allego 成立于 2013 年,是欧洲领先的电动汽车或 EV 充电公司,已在 12 个欧洲国家的 12,000 个公共和私人地点部署了超过 26,000 个充电端口。 2018 年,公司被全球长期可持续基础设施开发商和投资者 Meridiam 收购,为 Allego 现有全球网络、服务和技术的扩展提供了必要的资金。公司的充电网络包括快速、超快速和交流充电设备。该公司采取双管齐下的方法来提供充电解决方案,除了为企业对企业客户(包括领先的零售和汽车品牌)提供充电解决方案之外,还提供一个拥有和运营的公共充电网络,其中包含 100% 可再生能源。该公司的充电解决方案业务提供第三方拥有的充电器的设计、安装、运营和维护。 Allego 的充电桩对所有电动汽车品牌开放,能够为轻型车辆、货车和电动卡车充电,这促进了其各地点利用率的提高。 Allego 与战略合作伙伴建立了丰富的合作伙伴关系,包括市政当局、50 多家房地产业主和 15 家原始设备制造商。随着更多车队转向电动汽车,Allego 希望利用其庞大的快速和超快速充电器网络为这些使用率高于平均水平的客户提供服务。

Allego 的专有软件套件旨在帮助识别和评估位置并通过支付解决方案提供正常运行时间优化,巩固了公司的竞争优势。 Allamo™ 允许公司通过分析流量统计数据和专有数据库来选择优质充电站点添加到其网络中,以使用 100 多个因素预测电动汽车充电需求,包括当地电动汽车密度、驾驶行为和电动汽车技术发展。 这允许使用可预测的尖端工具来优化那些最适合提高利用率的位置。

Allego EV Cloud™ 是一种复杂的客户支付工具,可为自有和第三方客户提供基本服务,包括授权和计费、智能充电和负载平衡、分析和客户支持。 该服务产品是车队运营商运营不可或缺的一部分,除了通过第三方服务合同以及运营和维护利润率提高利润率外,还使公司能够为客户提供洞察力和价值。

Allego 继续受益于欧洲电动汽车市场的规模接近美国电动汽车市场的两倍,预计 2020 年至 2025 年的复合年增长率为 46%。根据这一预测,欧洲电动汽车的数量预计将增长至 到 2025 年将接近 2000 万,而今天为 300 万。 高城市化率和室内停车位稀缺的结合意味着欧洲电动汽车司机需要快速、公共的电动汽车充电站,以提供可靠和方便的充电。 作为公司扩张计划的一部分,Allego 将专注于快速和超快速充电地点,最大限度地提高利用率,带来更高的毛利率,是车队运营商和电动汽车司机的需求。

业务合并对 Allego 的估值为 31.4 亿美元的备考股权价值。 合并后的公司预计将从完全承诺的普通股 PIPE 发行中获得约 1.5 亿美元收益,每股 10.00 美元,以及约 5.52 亿美元的信托现金,假设没有赎回。 业务合并所得款项将用于资助电动汽车站资本支出和一般企业用途。

PIPE的投资者包括:电动车制造商Fisker;战略合作伙伴Landis+Gyr;机构投资者(包括 Hedosophia 和 ECP 管理的基金和账户);Spartan 赞助商的 Apollo Global Management, Inc. 的附属公司;和 Allego 的长期所有者的 Meridiam 管理的投资基金。

瑞士信贷担任 Allego 的唯一财务顾问和资本市场顾问。 Weil、Gotshal & Manges LLP 和 NautaDutilh 担任 Allego 的法律顾问。 巴克莱银行担任 Spartan 的唯一财务顾问和资本市场顾问。 瑞士信贷和巴克莱银行担任 PIPE 产品的联合首席配售代理。 花旗和阿波罗环球证券担任配售代理。 Vinson & Elkins L.L.P. 担任斯巴达的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任配售代理的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注