DA: 东南亚领先的数字房地产市场集团 PropertyGuru 计划与 Bridgetown 2 Holdings Limited 合并上市

DA: 东南亚领先的数字房地产市场集团 PropertyGuru 计划与 Bridgetown 2 Holdings Limited 合并上市

2021/7/23 – 东南亚领先的房地产技术(“PropTech”)公司PropertyGuru Pte. Ltd.与由Pacific Century Group 和 Thiel Capital LLC 赞助的特殊目的收购公司Bridgetown 2 Holdings Limited(NASDAQ:BTNB)今天宣布,他们已签订业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司预计将在纽约证券交易所交易。 合并后的公司在交易完成时的企业价值约为 13.5 亿美元,股权价值约为 17.8 亿美元。

PropertyGuru 成立于 2007 年,现已发展成为东南亚排名第一的数字房地产市场,在新加坡、越南、马来西亚和泰国处于领先地位。 该公司目前每月托管超过 280 万个房地产清单,并为东南亚五个最大经济体(印度尼西亚、马来西亚、新加坡、泰国和越南)的 3,700 万名房地产寻求者和 49,000 名活跃的房地产经纪人提供服务。

PropertyGuru 提供数字房地产市场,将买家和租户与卖家和房东进行匹配; 为房地产经纪人和开发商提供数字营销服务; 面向房地产开发商、数字抵押市场和经纪业务的基于 SaaS 的销售流程自动化,以及面向银行、估价师和房地产开发商的房地产数据咨询服务。 公司的 PropTech 商业模式利用专有数据和技术来提高市场的透明度和效率,并为代理商、消费者、开发商和银行提供一个值得信赖的平台。

在 COVID-19 大流行之前的四年中,PropertyGuru 的高增长业务实现了约 25% 的年均收入增长,预计其预估收入在 CY20A 和 CY25F 之间的复合年增长率为 29%。

该交易预计将实现高达 4.31 亿美元的总收益,包括Bridgetown 2 的信托账户中的高达 2.99 亿美元的现金,以及1亿美金的PIPE投资,由Baillie Gifford, Naya, REA Group, Akaris Global Partners投资;和马来西亚最大的资产管理公司之一REA Group的3200万美元投资。KKR, TPG Group and REA Group将 100% 的股权注入合并后的公司,表明他们对公司增长战略的持续承诺。

该交易预计将于 2021 年第四季度或 2022 年第一季度完成,但须获得监管机构和股东的批准,以及其他惯例成交条件。

交易完成后,由首席执行官兼董事总经理 Hari V. Krishnan 和首席财务官 Joe Dische 领导的 PropertyGuru 管理团队将继续领导这家上市公司。

Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd.担任 PropertyGuru 的独家财务顾问。 Latham & Watkins LLP 和 Allen & Gledhill LLP 担任 PropertyGuru 的法律顾问。Merrill Lynch (Singapore) Pte. Ltd., Citigroup Global Markets Inc., KKR Capital Markets Asia Limited and TPG Capital BD, LLC担任 Bridgetown 2 的配售代理。 kadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP 和 Rajah & Tann Singapore LLP 担任Bridgetown 2法律顾问。

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