DA: 领先的企业活动技术提供商 Cvent 与 Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 合并上市,估值53亿美金

DA: 领先的企业活动技术提供商 Cvent 与 Dragoneer Growth Opportunities Corp. II 合并上市,估值53亿美金

2021/7/23 – 2021年7月23日,市场领先的会议、活动和酒店技术提供商 Cvent 和特殊目的收购公司 Dragoneer Growth Opportunities Corp. II(NASDAQ:DGNS)当天宣布达成最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司将作为 Cvent Holding Corp. 运营,预计交易代码为“CVT”。

该交易对 Cvent 的初始企业估值为 53 亿美元。 这笔交易将为 Cvent 提供 8.01 亿美元的现金,这将使该公司能够加速产品创新、增加研发、减少债务并扩大上市活动,以利用其在 300 亿美元的面对面市场的领先地位 、虚拟和混合事件。 Cvent 不断增长的全球客户群、过去二十多年的成功记录以及已建立的平台使公司能够实现大幅扩张。

Cvent 与其他活动技术提供商不同,它能够支持活动策划者和酒店经营者的独特需求,提供一个全球市场,活动专业人士与场馆合作创造无与伦比的体验。

活动为组织提供了一种高度有效的方式,可以最大限度地与与会者进行互动,帮助他们产生和限定潜在客户,加深与客户的关系并建立品牌忠诚度和宣传。 由全球 COVID-19 大流行推动的活动行业加速数字化转型,催生了一个新的活动格局,该格局将结合虚拟、面对面和混合活动。 在这个新环境中,组织有能力接触更多的受众,以更高的频率参与并提供差异化的体验。

Cvent 平台用作记录系统,用于记录在组织举办或参加的每个内部和外部活动中收集的活动和参与数据,或称为组织的“总活动计划”。 这种端到端的解决方案使客户不仅能够提高效率和规模,而且能够将他们的总活动计划整合到他们更广泛的参与和营销策略中,以推动积极的业务成果并提高投资回报率。

数字化转型也影响了酒店业,因为酒店经营者继续利用技术来简化流程、与活动策划者建立联系、增加集团业务收入,并在竞争激烈的酒店业环境中衡量业绩。Cvent 能够很好地支持酒店业,提供强大的商业智能和广告解决方案组合来产生潜在客户、帮助酒店关闭潜在客户和管理活动和团体业务的软件,以及活动策划者过去用于采购的专有在线采购网络 2019 年超过 180 亿美元。

假设 Dragoneer 股东没有赎回和购买价格调整,企业合并以大约 53 亿美元的备考后企业估值对 Cvent 进行估值。 Vista Equity Partners 和 Cvent 管理团队将把他们现有的全部股权纳入合并后的公司。 除了 Dragoneer 信托账户持有的约 2.76 亿美元(假设没有赎回)和 Dragoneer 基金的 5000 万美元远期购买协议承诺外,一群主要投资者还承诺通过普通股私募投资参与交易。 4.75 亿美元的公共股本(“PIPE”)来自 Fidelity Management & Research Company LLC、Hedosophia、Oaktree Capital Management L.P.和 Zoom Video Communications, Inc. 等。

Cvent 和 Dragoneer 的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于 2021 年第四季度完成。

Morgan Stanley & Co. LLC 担任 Cvent 的独家财务顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC、J.P. Morgan 和 Citi 将担任 Dragoneer 在 PIPE 上的配售代理。 花旗还担任 Dragoneer 的资本市场顾问。 Kirkland & Ellis LLP 是 Cvent 和 Vista Equity Partners 的法律顾问。 Ropes & Gray LLP 是 Dragoneer Growth Opportunities II 的法律顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 是配售代理的法律顾问。

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