DA: 首创的云制造和数字供应链公司 Fast Radius 将通过与 ECP Environmental Growth Opportunities Corp.(ENNV)的业务合并在纳斯达克上市

DA: 首创的云制造和数字供应链公司 Fast Radius 将通过与 ECP Environmental Growth Opportunities Corp.(ENNV)的业务合并在纳斯达克上市

2021 年 7 月 19 日 — 云制造和数字供应链公司 Fast Radius, Inc.和 ECP Environmental Growth Opportunities Corp.(纳斯达克代码:ENNV)已进入最终协议,这将使 Fast Radius 成为一家上市公司。

Fast Radius 是一家充满活力的软件和工业技术公司,它开创并继续扩展同类首创的云制造和数字供应链基础设施。 Fast Radius 解决方案将专有软件与公司拥有的分布式微型工厂和第三方供应商网络相结合。 这使工程师能够设计、生产和完成一系列制造技术的定制零件,包括增材制造、CNC 加工和注塑成型。

Fast Radius Cloud Manufacturing Platform™ 已为 2,000 多家客户提供服务,其中包括汽车、航空航天、医疗、工业和消费行业的财富 500 强公司。 该平台专门用于以批量生产(例如,数千个单位,而不仅仅是原型)提供经过工业认证的零件,迄今为止已经制造了超过 1100 万个定制零件。

Fast Radius平台代表了一种新的、更可持续的基础设施,用于在数字时代设计、制造和移动实物商品。 Fast Radius 正在扩大其愿景,以释放“第四种物流模式”。 公司无需物理存储零件,而是能够在 Fast Radius Virtual Warehouse™ 中以数字方式存储零件。 公司可以以光速移动零件,并在需要时在经过认证的微型工厂本地生产,而不是通过陆、空和海移动零件。 Cloud Manufacturing Platform™ 正在创建一个更可持续、更易于访问和更灵活的全球供应链范式,以满足本世纪的需求。

合并后的公司预计交易后企业价值为 9.95 亿美元,预计股权价值为 14 亿美元,来自交易的 4.45 亿美元现金收益总额。 收益将包括 ENNV 信托账户中最多 3.45 亿美元的现金(假设没有赎回)和另外 1 亿美元完全承诺的私人投资(“PIPE”),包括来自高盛管理的某些账户的 2500 万美元远期购买承诺,PIPE投资者包括 Asset Management, LP, UPS、Palantir、ECP 和其他机构投资者。

交易筹集的净收益将用于支持 Fast Radius 在客户获取、软件开发和微型工厂扩张方面的持续增长。 Fast Radius 的增长战略预计将在 2025 年分别产生 6.35 亿美元和 1.35 亿美元的收入和 EBITDA。

目前 Fast Radius 管理层、员工和现有股东将把他们现有股权的 100% 转入合并后公司的股权。 此次业务合并已获得 Fast Radius 和 ENNV 董事会的一致批准。 该业务合并预计将于 2021 年第四季度完成,但须经监管机构和股东批准,以及其他惯例成交条件。

交易完成后,ENNV 将更名为“Fast Radius, Inc.”。 预计将继续在纳斯达克上市。

Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 担任 Fast Radius, Inc. 的联合财务和联合资本市场顾问。 DLA Piper LLP (US) 担任其法律顾问。 Barclays Capital Inc. 和 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 ENNV 的金融和资本市场顾问,Latham & Watkins LLP 担任其法律顾问。 Credit Suisse Securities (USA) LLC 和 Barclays Capital Inc. 担任 PIPE 的联合配售代理。

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