DA: 全球领先的奢侈品集团 Ermenegildo Zegna Group将与 Investindustrial Acquisition Corp. 合并,成为在纽约证券交易所上市的上市公司

DA: 全球领先的奢侈品集团 Ermenegildo Zegna Group将与 Investindustrial Acquisition Corp. 合并,成为在纽约证券交易所上市的上市公司

2021/7/19 – Ermenegildo Zegna Group,一家世界知名的意大利奢侈品公司,以及 Investindustrial Acquisition Corp.(“IIAC”),一家由 Investindustrial 的投资子公司Investindustrial VII L.P.发起的特殊目的收购公司,今天宣布了一项最终商业协议,预计该协议将使杰尼亚成为今年晚些时候在纽约证券交易所上市的上市公司。

自 1910 年由公司同名 Ermenegildo Zegna 创立以来,该集团已从纺织品和男装生产商发展成为面向全球客户的领先奢侈品供应商。 虽然杰尼亚品牌仍然是集团的旗舰品牌和意大利卓越品质的象征,但杰尼亚于 2018 年收购了美国奢侈时尚品牌 Thom Browne 的多数股权。 该品牌在 Zegna 的所有权下不断取得成功,这是该集团通过收购创造整合和效率前景的能力的另一个例子。 Zegna 的管理层利用了 Thom Browne 的独特优势,即其一致性和知名度、年轻的客户群、高数字渗透率和标志性系列,因此自 2018 年以来 Thom Browne 的收入翻了一番。

过去几年,杰尼亚通过收购意大利纺织品制造商加强了其独一无二的意大利制造豪华纺织品实验室平台。 该平台与集团的成衣和定制产品一起是一个关键的竞争优势。 它是一些世界上最受推崇的奢侈品牌的首选供应商,同时也为集团自有品牌提供最好的材料。

截至2020年12月31日,集团通过296家直营店在80个国家开展业务,预计今年集团年销售额将接近2019年。1991年,杰尼亚成为第一个在中国开设的奢侈男装品牌,2019 年大中华区占公司服装、配饰和纺织品收入的 35%。

同样重要的是,杰尼亚扩大了其在奢侈休闲装领域的领导地位,将这一类别的销售额从 2016 年的 38% 增长到 2021 年年初至今的 50% 以上,同时保持其在传统正装领域的领先地位。 公司还通过合作伙伴关系成功吸引了新一代客户,进一步提升了品牌在年轻消费者中的知名度。

2021 年 7 月 18 日,IIAC(纽约证券交易所代码:IIAC)与 Zegna 达成最终协议,以股票和现金融资相结合的方式进行合并。 该交易预计将带来约 8.8 亿美元的总收益,其中包括 IIAC 以信托方式持有的 4.03 亿美元现金、2.5 亿美元的完全承诺的 PIPE、以及与 Investindustrial VII LP 独立管理的投资子公司Strategic Holding Group S.à.r.l.达成的约 2.25 亿美元的远期购买协议。

IIAC 和 Zegna 的董事会均一致批准了拟议的交易,该交易预计将于 2021 年第四季度完成,但须遵守惯例批准和条件以及 IIAC 的股东投票。

瑞银投资银行担任 Ermenegildo Zegna Group 的独家财务顾问,其团队由瑞银意大利国家主管 Riccardo Mulone 领导,并担任 PIPE 的联合首席配售代理。Sullivan & Cromwell 担任 Ermenegildo Zegna 集团的法律顾问。 德意志银行、高盛欧洲银行、SE – Succursale Italiana、JP Morgan Securities Plc 和 Mediobanca 担任 Investindustrial Acquisition Corp. 的财务顾问。德意志银行、高盛公司和 JP Morgan Securities Plc 担任联合牵头配售 PIPE 上的代理。 Mediobanca 正在向 Investindustrial Acquisition Corp. 的董事会提供公平意见。 Chiomenti 和 Kirkland & Ellis 担任 Investindustrial Acquisition Corp 的法律顾问。Shearman & Sterling 担任配售代理的法律顾问。

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