2021/7/16 – 由专注于投资北美制造、工业技术和服务业务的芝加哥私募股权公司 CORE Industrial Partners持有多数股权的按需数字制造服务的行业领导者Fathom Digital Manufacturing Corporation，与 HPS Investment Partners, LLC 的附属公司发起的特殊目的收购公司Altimar Acquisition Corp. II（NYSE：ATMR）当天宣布，他们已达成最终业务合并协议，合并之后，Fathom 将成为一家上市公司。 交易完成后，合并后的公司预计将在纽约证券交易所上市。
Fathom 总部位于威斯康星州哈特兰，在按需数字制造解决方案方面拥有超过 35 年的行业专业知识和领导地位。 作为北美最大的快速原型设计和按需增材制造服务以及先进传统制造服务的服务提供商之一，Fathom 拥有超过 90 台大型平台增材制造机器和遍布全国 12 家工厂的近 450,000 平方英尺的制造能力，Fathom 使用其专有软件 平台无缝融合塑料和金属增材制造技术以及先进的传统制造技术（包括 CNC 加工、钣金制造和注塑成型）的内部能力。
Fathom 遍布全国的足迹可实现快速产品开发并加速新产品发布，一站式覆盖 25 多个制造流程。 Fathom 的综合制造技术和专有软件平台使客户能够利用工业 4.0 方法论，提供广泛的增材制造和先进的传统制造技术，并提供一种有影响力的、与技术无关的方法来满足世界上一些最大和最具创新性的公司产品开发和中小批量制造需求 。
Fathom 首席执行官 Ryan Martin 表示：“随着工业 4.0 的兴起，我们相信 Fathom 正处于一个重要增长机会的风口浪尖，我们很高兴与 Altimar 合并，因为我们首次公开市场亮相并进入我们的 下一章。凭借我们强大的业务概况和稳健的资产负债表，我们看到了继续扩大我们在按需增材制造和先进传统制造方面的能力的机会。产品生命周期比五年前短得多，公司需要一个按需的先进制造合作伙伴，该合作伙伴可以快速行动并满足他们的所有要求，而不会牺牲质量。我们相信我们有能力成为更多客户首选的制造合作伙伴。”
Altimar Acquisition Corp. II 董事长兼首席执行官 Tom Wasserman 表示：“我们评估了广泛的潜在目标，但在我们的搜索中，我们清楚地发现 Fathom 将速度、可扩展性、广度和财务实力完美结合，使其成为 成为现代制造市场的领先者。随着越来越多的公司意识到按需制造的好处，我们相信 Fathom 多年的领先优势导致进入壁垒很高，很少有同行可以渗透。Ryan 和他经验丰富的团队已经 建立了一个具有良好增长轨迹的业务。”
CORE Industrial Partners 的管理合伙人 John May 表示：“当我们第一次投资 Fathom 时，我们知道该公司拥有清晰的增长路径，因为它是在碎片化制造空间中最早采用增材制造的公司之一，而该公司才刚刚意识到 工业 4.0 按需商业模式的好处。正如我们预测的那样，市场已经朝着有利于 Fathom 的方向发展，公司保持强劲的扩张跑道，具有高度的有机增长和收购增长潜力。我们很高兴继续保持领先地位。 Fathom 的最大股东，因为它继续其增长之旅。”
Fathom 董事会成员 Bob Nardelli 表示：“我们对 Ryan 和他的管理团队踏上这个新篇章充满信心。与 CORE 的合作伙伴一起，我们建立了一家强大的公司，吸引了具有各种各样专业背景的个人，准备利用工业 4.0 带来的重大长期增长机会。”
该交易的预估企业价值为 15 亿美元。 此次收购将通过 ATMR 的信托现金和 8000 万美元的全额承诺普通股 PIPE 提供资金。 Fathom 和 ATMR 的董事会一致批准了拟议的交易，预计将于今年晚些时候完成，但须符合惯例成交条件，包括美国证券交易委员会宣布生效的注册声明和 ATMR 股东的批准。
J.P. Morgan Securities LLC 和 Stifel 担任联合财务顾问，Winston & Strawn LLP 担任 Fathom 的法律顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 和 Stifel 担任联合配售代理和资本市场顾问，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP 担任 Altimar 的法律顾问。 Mayer Brown LLP 担任配售代理的法律顾问。 此外，美国银行证券、Needham & Company, LLC 和 Craig-Hallum Capital Group LLC 担任 Altimar 的资本市场顾问。
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