2021/7/15 – 以资产为中心的现场服务管理软件的领导者 ServiceMax, Inc.今天宣布已与特殊目的收购公司 Pathfinder Acquisition Corporation（纳斯达克股票代码：PFDR）达成业务合并协议。 交易完成后，ServiceMax 将成为一家上市公司，预计将在纳斯达克证券交易所上市，代码为“SMAX”。 自 2019 年以来一直担任公司首席执行官的 Neil Barua 将继续领导交易后的业务。
ServiceMax 的以资产为中心的现场服务管理软件在最近五个发布的 Gartner 现场服务管理魔力象限 2 中被定位为领导者，帮助销售、服务和维护关键任务设备的公司保持世界运转。 自 2007 年成立以来，ServiceMax 一直通过将基于云的应用程序引入服务操作，并将移动应用程序交到现场技术人员手中来实现现场服务的现代化。 公司的解决方案提高了客户管理服务复杂性、支持更快增长以及运营利润更高、以结果为中心的业务的能力。
ServiceMax 首席执行官尼尔·巴鲁亚 (Neil Barua) 表示：“ServiceMax 通过授权一些世界上最大和最著名的供应商、分销商和制造商为其客户提供一致和可靠的服务，使我们所知道的生活能够不间断地发生。 “我们已经看到原始设备制造商和运营商更加关注数字化转型，我们相信 ServiceMax 能够充分利用我们 10 多年专注于关键任务设备的复杂服务管理，并通过创新和交付来满足这些需求。 在差异化的产品战略和路线图上。我们相信与 Pathfinder 的交易将使我们能够在这个不断增长的 90 亿美元的市场中加速增长并抓住更多机会。”
Pathfinder Acquisition Corporation 首席执行官 David Chung 表示：“与 ServiceMax 合作是一种荣幸，ServiceMax 是唯一的云原生、移动优先、现场服务管理 SaaS 提供商。 “我们相信，ServiceMax 庞大且未充分渗透的潜在市场、加速增长和一流的领导团队使 ServiceMax 具有独特的地位，可以进一步重新定义现场服务管理领域，并为其不断扩大的用户群提供创新的、以客户为导向的解决方案。”
此外，ServiceMax 还宣布签署收购 LiquidFrameworks 的最终协议，LiquidFrameworks 是一家领先的移动现场运营管理解决方案公司，该公司基于云，专注于能源行业，并建立在 Salesforce 的平台上。 随着 ServiceMax 在石油和天然气、工业和环境领域的地位不断加深，该协议还将为 ServiceMax 带来关键技术和上市渠道，以扩大公司的产品组合和客户服务。
在对 LiquidFrameworks 的未决收购生效之前，该交易意味着 ServiceMax 的价值约为 14 亿美元，无论是在交易前股权价值基础上还是在备考企业价值基础上。 该交易预计将从 Pathfinder 信托账户中持有的现金中向合并后的公司提供约 3.35 亿美元的总收益，假设 Pathfinder 股东没有赎回，战略投资者包括领先软件公司 PTC Inc. 和 Salesforce Ventures。
合并所得款项将用于支持公司的增长机会，包括以 1.45 亿美元现金收购 LiquidFrameworks，以及用于一般企业用途。现有的 ServiceMax 投资者 Silver Lake、Salesforce Ventures 和 GE 将保留其在 ServiceMax 的全部股权。该交易已获得 Pathfinder 董事会和 ServiceMax 董事会的一致批准，预计将于2021年第四季度完成。
花旗担任 ServiceMax 的首席财务顾问，威廉·布莱尔担任 ServiceMax 与交易有关的资本市场顾问。 德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和 Stifel 担任 Pathfinder 的金融和资本市场顾问。 Ropes & Gray LLP 担任 ServiceMax 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Pathfinder 的法律顾问。
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