DA: 现场服务管理SaaS领导者ServiceMax与空白支票公司Pathfinder Acquisition Corporation合并后将在纳斯达克上市

DA: 现场服务管理SaaS领导者ServiceMax与空白支票公司Pathfinder Acquisition Corporation合并后将在纳斯达克上市

2021/7/15 – 以资产为中心的现场服务管理软件的领导者 ServiceMax, Inc.今天宣布已与特殊目的收购公司 Pathfinder Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:PFDR)达成业务合并协议。 交易完成后,ServiceMax 将成为一家上市公司,预计将在纳斯达克证券交易所上市,代码为“SMAX”。 自 2019 年以来一直担任公司首席执行官的 Neil Barua 将继续领导交易后的业务。

ServiceMax 的以资产为中心的现场服务管理软件在最近五个发布的 Gartner 现场服务管理魔力象限 2 中被定位为领导者,帮助销售、服务和维护关键任务设备的公司保持世界运转。 自 2007 年成立以来,ServiceMax 一直通过将基于云的应用程序引入服务操作,并将移动应用程序交到现场技术人员手中来实现现场服务的现代化。 公司的解决方案提高了客户管理服务复杂性、支持更快增长以及运营利润更高、以结果为中心的业务的能力。

ServiceMax 首席执行官尼尔·巴鲁亚 (Neil Barua) 表示:“ServiceMax 通过授权一些世界上最大和最著名的供应商、分销商和制造商为其客户提供一致和可靠的服务,使我们所知道的生活能够不间断地发生。 “我们已经看到原始设备制造商和运营商更加关注数字化转型,我们相信 ServiceMax 能够充分利用我们 10 多年专注于关键任务设备的复杂服务管理,并通过创新和交付来满足这些需求。 在差异化的产品战略和路线图上。我们相信与 Pathfinder 的交易将使我们能够在这个不断增长的 90 亿美元的市场中加速增长并抓住更多机会。”

Pathfinder Acquisition Corporation 首席执行官 David Chung 表示:“与 ServiceMax 合作是一种荣幸,ServiceMax 是唯一的云原生、移动优先、现场服务管理 SaaS 提供商。 “我们相信,ServiceMax 庞大且未充分渗透的潜在市场、加速增长和一流的领导团队使 ServiceMax 具有独特的地位,可以进一步重新定义现场服务管理领域,并为其不断扩大的用户群提供创新的、以客户为导向的解决方案。”

此外,ServiceMax 还宣布签署收购 LiquidFrameworks 的最终协议,LiquidFrameworks 是一家领先的移动现场运营管理解决方案公司,该公司基于云,专注于能源行业,并建立在 Salesforce 的平台上。 随着 ServiceMax 在石油和天然气、工业和环境领域的地位不断加深,该协议还将为 ServiceMax 带来关键技术和上市渠道,以扩大公司的产品组合和客户服务。

在对 LiquidFrameworks 的未决收购生效之前,该交易意味着 ServiceMax 的价值约为 14 亿美元,无论是在交易前股权价值基础上还是在备考企业价值基础上。 该交易预计将从 Pathfinder 信托账户中持有的现金中向合并后的公司提供约 3.35 亿美元的总收益,假设 Pathfinder 股东没有赎回,战略投资者包括领先软件公司 PTC Inc. 和 Salesforce Ventures。

合并所得款项将用于支持公司的增长机会,包括以 1.45 亿美元现金收购 LiquidFrameworks,以及用于一般企业用途。现有的 ServiceMax 投资者 Silver Lake、Salesforce Ventures 和 GE 将保留其在 ServiceMax 的全部股权。该交易已获得 Pathfinder 董事会和 ServiceMax 董事会的一致批准,预计将于2021年第四季度完成。

花旗担任 ServiceMax 的首席财务顾问,威廉·布莱尔担任 ServiceMax 与交易有关的资本市场顾问。 德意志银行、加拿大皇家银行资本市场和 Stifel 担任 Pathfinder 的金融和资本市场顾问。 Ropes & Gray LLP 担任 ServiceMax 的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Pathfinder 的法律顾问。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注