DA: 精密心脏护理领导者 HeartFlow 宣布与特殊目的收购公司 Longview Acquisition Corp. II 合并成为一家上市公司

DA: 精密心脏护理领导者 HeartFlow 宣布与特殊目的收购公司 Longview Acquisition Corp. II 合并成为一家上市公司

2021/7/15 – 精准心脏护理革命性的领导者HeartFlow Holding, Inc.与特殊目的收购公司 Longview Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:LGV)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议,以支持 HeartFlow 彻底改变精确心脏护理的愿景。 拟议交易完成后,合并后的公司将作为 HeartFlow Group, Inc. 运营,预计将在纽约证券交易所(“NYSE”)上市,代码为“HFLO”。 该交易还将为合并后的公司提供约 4 亿美元的现金,用于增长资本、产品开发和一般企业用途。

拟议的交易对 HeartFlow 的初始备考企业价值约为 24 亿美元,签署时完全分配的股权价值约为 28 亿美元。 该交易预计将向 HeartFlow 提供高达 5.99 亿美元的总收益(全部来自 Longview 持有的 6.9 亿美元信托现金),以加速增长以及从长期股东和员工手中回购高达 1.1 亿美元的股权, 约占已发行股票的 5%。 任何多余的信托现金将由 Longview 在交易结束前立即通过高达 9100 万美元的特别股息分配给其股东。 业务合并的备考,HeartFlow 的传统股东及其员工将拥有上市公司约 73.0% 的股份。

HeartFlow 成立于 11 年前,正在通过无创、个性化的心脏测试和相关的企业软件套件解决方案彻底改变精确的心脏护理,以解决心脏病这一世界上的主要死因。 HeartFlow 的核心产品 HeartFlow FFRCT Analysis是一种无创心脏测试,适用于症状稳定的冠状动脉疾病 (CAD) 患者,这是最常见的心血管疾病类型。 通过 HeartFlow FFRCT Analysis,公司目前的目标是总可寻址市场机会 100 亿美元,计划在未来几年通过推出新产品、增加新客户站点和提高现有医疗保健系统中 HeartFlow 的利用率,将其扩大到超过 500 亿美元。

J.P. Morgan Securities LLC 和 Cowen and Company, LLC 担任 HeartFlow 的财务顾问。 Cowen 担任 HeartFlow 的资本市场顾问。 King & Spalding LLP 担任 HeartFlow 的法律顾问。 瑞银投资银行担任 Longview 的唯一金融和资本市场顾问。 瑞银和 Cowen 于 2021 年 3 月承销了 Longview 的 IPO。Ropes & Gray LLP 担任 Longview 的法律顾问。

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