CareMax通过与空白支票公司Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.合并上市

Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.(纳斯达克股票代码:DFHTU)于2020年7月17日成功IPO,其首次公开发行股票共计14,375,000股,每股价格为10美元,其中包括1,875,000股根据承销商行使其超额配售权而发行的全部股票。 这些单位在纳斯达克资本市场(Nasdaq)上市,并于2020年7月17日开始在股票代码“ DFHTU”下交易。每个单位包括1股A类普通股和1/5的可赎回认股权证, 每份认股权证均可行权,以每股11.50美元的价格购买1股A类普通股。 组成单位的证券开始单独交易之后,预计A类普通股和认股权证的股票将分别在纳斯达克上市,股票代码为“ DFHT”和“ DFHTW”。

2020年12月18日,特殊目的收购公司Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.宣布该公司已与CareMax Medical Group,LLC和IMC Medical Group Holdings,LLC达成了一项业务合并的最终协议。根据协议,合并后,DFHT有望更名为CareMax Inc.,并将以新的股票代码在纳斯达克股票市场上市。

CareMax通过与空白支票公司Deerfield Healthcare Technology Acquisitions Corp.合并上市

交易完成后,CareMax将在佛罗里达州中南部运营26个全资医疗中心,根据基于价值的合同为大约16,000名Medicare Advantage会员提供服务,并为36,000名受管理的Medicaid和Affordable Care Act患者提供服务。 该公司预计将与19家付款人建立合作伙伴关系,包括Anthem,Humana,Florida Blue,United Healthcare和Centene的关联公司。

此外,CareMax还将拥有其所有自有中心以及全国范围内的第三方客户所使用的CareOptimize LLC技术平台。 CareOptimize具有专有的即时护理软件,可为医生提供有效的医疗利用,增强的风险管理,药房管理和专业网络开发支持。

CareMax Medical Center的业务(包括Care Optimize)的总对价约为3.64亿美元,扣除债务后,现有股东将获得68%的现金和32%的普通股。 CareMax Medical Centers的股权持有人主要是公司的创始人和高管。

IMC Health股权持有人的总对价为2.5亿美元,扣除债务后,当前IMC Health股权持有人将获得45%的现金和55%的普通股。 IMC Health的股权持有人包括位于佛罗里达州西棕榈滩的私募股权公司Comvest Partners和位于纽约州的私募股权公司Athyrium Capital Management。

除了在DFHT信托帐户中持有的约1.44亿美元外,包括Deerfield,Fidelity Management&Research,LLC,Eminence Capital,LP,贝莱德和Maverick管理的基金和帐户在内的主要医疗保健投资者已承诺购买超过4亿美元。 通过在公共实体(“ PIPE”)的定向增发以每股10美元的价格发行公司普通股。 此外,加拿大皇家银行资本市场有限责任公司提供了与企业合并有关的承诺债务融资。假设不赎回DFHT的公开股份,CareMax Medical Centers和IMC Health的现有所有者将合计拥有27%,Deerfield将拥有约18%,其他DFHT股东(包括其他PIPE投资者)将拥有51%。

DFHT估计,假设不赎回DFHT股份,该公司的初始市值约为8亿美元,资产负债表上的现金约为2.33亿美元。 该公司希望利用这笔资金来加快其收购计划并投资新中心。

合并后的公司预估企业总价值约为6.92亿美元,对应:i)1.7倍21财年收入和13.2倍21财年预测调整后EBITDA(包括协同效应,不包括收购); ii)1.3倍的FY21(E)收入和10.4倍的FY21(E)备考经调整EBITDA(包括收购的全年影响)。

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