空白支票公司Star Peak Energy Transition Corp.与Stem, Inc.合并

Stem, Inc. – AI驱动的清洁能源存储系统的市场领导者–与Star Peak合并,创建了第一个公开的Pure Play智能能源存储公司。

合并亮点:

  • Stem, Inc.将通过与Star Peak Energy Transition Corp.(NYSE:STPK)进行业务合并而公开上市。
  • Stem成立于2009年,是能量存储的领导者,通过其专有的AI驱动的称为Athena™的软件平台,为客户提供集成电池存储系统,网络集成和电池优化的完整解决方案。
  • 通过降低能源成本,稳定电网,减轻间歇性并减少碳排放,Stem可以为客户带来可观的价值-解决电网问题并推动全球向零碳可再生发电的快速过渡。
  • 此次交易将提供最高6.08亿美元的总收益,其中包括星峰集团以信托方式持有的3.83亿美元现金(假设不进行赎回)以及2.25亿美元的完全承诺普通股PIPE(每股10美元),包括来自基金和贝莱德(BlackRock),范艾克公司(Van Eck Associates),Adage Capital Management, LP,Electron Capital Partners和Senator Investment Group。
  • 在预期的2021年第一季度交易完成之后,合并后的公司的股权价值估计约为13.5亿美元,并且将继续在纽约证券交易所上市,股票代码为“ STEM”。
  • 所有Stem股东将其持有的股份的100%注入新的上市公司。
  • 交易位置Stem可以利用重要的增长机会,向全球扩展并继续发展其Athena™软件平台。
  • Stem的储能系统解决了1.2万亿美元的市场机遇,并为投资者提供了独特的ESG机会,可投资于一家纯净清洁能源公司,从而帮助彻底改变电网。

空白支票公司Star Peak Energy Transition Corp.与Stem, Inc.合并

Stem, Inc.(以下简称“ Stem”或“公司”)是人工智能(AI)驱动的清洁能源存储系统的全球领导者,以及公开交易的特殊目的收购公司Star Peak Energy Transition Corp(纽约证券交易所:STPK)今天宣布了一项业务合并的最终协议,这将使Stem成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将更名为Stem,并在纽约证券交易所上市,股票代码为“ STEM”。 合并后的公司将由Stem首席执行官John Carrington领导。

Stem成立于2009年,是AI驱动的能源存储系统的行业领先提供商,也是清洁能源生态系统的市场领导者。 该公司通过其专有软件平台Athena™为客户提供集成的储能系统,长期定期软件服务和能源市场参与来创收,该平台可实现AI自动化的系统操作。 公司通过自动在电池电源,现场发电和电网电源之间切换,授权其客户和合作伙伴优化能源使用。 其存储解决方案为财富500强企业,商业和工业客户,独立电力生产商和可再生资产所有者等带来了1.2万亿美元的机遇。

Stem的智能储能技术解决了当今充满活力的电力市场所面临的许多挑战,并且能够很好地应对不断增长的电网分散化和民主化,大大加快了可再生能源和虚拟电厂的发展。 Stem的储能系统网络支持公用事业减少对常规电源的依赖。 该网络有助于缓解电网间歇性问题,并在支持客户实现其ESG目标的同时,促进采用可再生能源发电替代化石燃料。

交易总览

该业务合并对合并后的公司的估值为13.5亿美元的备考股权价值,按每股Star Peak股票10.00美元的价格计算,并假设Star Peak股东未赎回。 该交易将为公司提供6.08亿美元的总收益,前提是不进行任何赎回,包括由现有和新投资者(包括贝莱德,Van Eck Associates Corporation管理的基金和帐户)固定的2.25亿美元每股10美元的完全承诺普通股PIPE, Adage Capital Management,LP,Electron Capital Partners和Senator Investment Group。

Stem和Star Peak的董事会均一致批准了此项交易。 该交易将需要Stem和Star Peak的股东批准,并受其他惯例成交条件的约束,包括获得某些监管批准。 该交易预计将于2021年第一季度完成。所有Stem股东将其所持股权的100%投入新的上市公司。

有关拟议交易的其他信息,包括合并协议和投资者介绍的副本,将在Star Peak向美国证券交易委员会提交的8-K表格的最新报告中提供,并可从Stem投资者处获得。 关系页面位于www.stem.com/investorswww.sec.gov

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