DA: 电动汽车锂电池制造商SES Holdings Pte.与特殊目的收购公司Ivanhoe Capital Acquisition Corp.(IVAN)合并,估值36亿美金

DA: 电动汽车锂电池制造商SES Holdings Pte.与特殊目的收购公司Ivanhoe Capital Acquisition Corp.(IVAN)合并,估值36亿美金

2021/7/12 – 公开上市的特殊目的收购公司 (SPAC)艾芬豪资本收购公司(Ivanhoe Capital Acquisition Corp.)(纽约证券交易所代码:IVAN)今天宣布已与 SES Holdings Pte. Ltd. 达成业务合并的最终协议。SES 是开发和制造用于电动汽车(“EV”)的高性能混合锂金属(Li-Metal)可充电电池的全球领导者。

该交易将创建第一家公开交易的混合锂金属电池公司,该公司将锂金属的高能量密度与具有成本效益的大规模可制造性相结合。 该交易得到战略投资者和全球汽车制造商的支持,包括通用汽车(纽约证券交易所代码:GM)、现代汽车公司(KS:005380)和起亚公司(KS:000270),所有这些都是现有汽车 A-sample 联合开发的参与方;与 SES 以及吉利控股集团 (HK: 0175)、上汽集团 (SHA: 600104)、LG Technology Ventures 和富士康 (2354.TW) 等全球主要汽车制造商和亚洲主要电池制造商的协议(“JDA”) ,全球最大的电动汽车市场。

拟议交易完成后,合并后的公司将以 SES 的名义运营,并在纽约证券交易所上市,股票代码为“SES”。

此次交易对合并后的公司估值约为 36 亿美元(包括 3 亿美元的收益),预计总收益为 4.76 亿美元(假设艾芬豪的公众股东没有赎回)。 包括预期的交易收益和 SES 资产负债表上的现有现金,SES 预计在交易结束时将拥有超过 6 亿美元的现金,这将有助于为公司未来的增长提供资金,并在 2025 年过渡到其商业化阶段。

业务合并对合并后的公司估值为 36 亿美元的隐含备考股权价值,包括 3 亿美元的收益,每股价格为 10.00 美元,并假设艾芬豪的公众股东没有赎回,不包括某些受股票约束的发起人股份 基于价格的归属。 合并后的公司预计将通过以每股 10.00 美元的价格发行 2 亿美元的完全承诺的普通股 PIPE(公共股权私募投资)以及艾芬豪持有的约 2.76 亿美元现金获得高达 4.76 亿美元的总收益。 假设艾芬豪的公众股东没有赎回的信托账户。

所有现有的 SES 股权持有人将其所有股权转入合并后的公司。 SES 和艾芬豪的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于 2021 年第三季度或第四季度完成。 PIPE 交易的投资者包括 Koch Strategic Platforms、现代汽车公司、吉利控股集团、起亚公司、通用汽车、LG Technology Ventures、Vertex Ventures、富士康、上汽集团、Fidelity Investments Canada ULC(某些基金)和富兰克林邓普顿。

Goldman Sachs & Co. LLC 担任 SES 的独家财务顾问,White & Case LLP 担任 SES 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 担任 PIPE 发行的独家配售代理和艾芬豪的独家财务顾问,Kirkland & Ellis LLP 担任艾芬豪的法律顾问。 ICR, LLC 担任 SES 的通讯顾问。

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