DA: Planet Labs Inc.将通过与 dMY Technology Group, Inc. IV (DMYQ) 的合并成为上市公司

DA: Planet Labs Inc.将通过与 dMY Technology Group, Inc. IV (DMYQ) 的合并成为上市公司

2021/7/7 – 领先的地球日常数据和洞察供应商Planet Labs Inc.(“Planet”),以及公开交易的特殊目的收购公司 dMY Technology Group, Inc. IV(纽约证券交易所代码:DMYQ)(“dMY IV”)今天宣布,他们已达成最终合并协议,根据该协议,Planet 将成为一家上市公司。 交易完成后,合并后的公司将保留 Planet 名称,并以股票代码“PL”在纽约证券交易所上市。 交易后对 Planet 的估值约为 28 亿美元。

Planet 拥有成功的记录,在截至 2021 年 1 月 31 日的上一财年创造了超过 1 亿美元的收入,目前为 65 个国家/地区的 600 多个客户提供服务,例如:

  • 在农业方面,Planet 的数据帮助农民提高作物产量和收入,降低化肥使用等成本,并采用可持续的农业实践。
  • 政府组织使用 Planet 的数据通过监控威胁、应对紧急情况和执行本地许可来提高全球安全性和透明度。
  • 在林业方面,Planet 的数据用于衡量和阻止森林砍伐以及监测可持续性举措。
  • 在地图绘制方面,Planet 的图像有助于随着世界变化(无论是通过环境影响还是城市发展)使数字地图保持最新状态。

Planet 提供了一个独特的数据集:对地球整个陆地的每日扫描。 这些数据系统地、一致地记录了地球上每天的变化。 Planet 主要运营基于订阅的商业模式,客户购买专有数据馈送。 Planet 将其一对多模型视为差异化的,因为数据和分析可以多次出售给多个客户,从而实现高利润率。

通过此次交易,Planet 将通过进一步扩展到现有和新市场以及构建额外的软件和支持机器学习的数据产品和解决方案来投资以加速其增长。

地球数据对于许多公司在经历数据驱动的数字化转型时做出决策至关重要。 在政府内部和整个经济体中,Planet 的日常信息源正在帮助定义监测资源和核算环境资产的新方法,这是 ESG 过渡到实现可持续经济的基础。

Planet 的数据针对机器学习进行了优化,并通过云原生平台提供,改变了公司和政府利用卫星数据和衍生产品的方式,并每天提供见解。 这个强大的数据集由大约 200 颗卫星组成的机队收集——这是有史以来最大的地球观测卫星机队——Planet 自行设计、建造和运营。 该星座每天捕获超过 300 万张图像,覆盖超过 3 亿平方公里,每天生成约 25 TB 的数据。

交易后对 Planet 的估值约为 28 亿美元。 现有的 Planet 股东将保留该公司 77% 的所有权,并可能获得最多 2700 万股新的 Planet 股票,具体取决于收盘后五年期间的股价表现。

在交易完成的同时,其他投资者已承诺通过私募方式购买 dMY IV 的 A 类普通股(“PIPE”)来参与拟议的业务合并。 2 亿美元的 PIPE 投资由贝莱德管理的基金和账户牵头,Koch Strategic Platforms、Marc Benioff 的 TIME Ventures 和谷歌参与。 在支付交易费用并偿还 Planet 的现有债务后,dMY IV 信托账户中持有的 3.45 亿美元现金(假设没有赎回)以及大约 2 亿美元的 PIPE 收益将用于资助运营和支持新的 和现有的增长计划。

该交易已获得 dMY IV 董事会和 Planet 董事会的一致批准,预计将于今年晚些时候完成,但须获得 dMY IV 和 Planet 股东的批准以及其他惯例成交条件。

由首席执行官、联合创始人兼董事长 Will Marshall 和首席战略官、联合创始人兼董事 Robbie Schingler、首席财务官/首席运营官 Ashley Johnson 和产品和业务战略总裁 Kevin Weil 领导的 Planet 管理团队将继续领导交易后的上市公司。 此外,dMY IV 将在交易后提名一名董事在上市公司的董事会任职,而该董事是 Planet 可以合理接受的。

Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Planet 的独家财务顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 和 Needham & Company, LLC 担任 dMY IV 的财务顾问。 Goldman Sachs & Co. LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 在 PIPE 交易中担任 dMY IV 的联席配售代理。 Latham & Watkins LLP 担任 Planet 的法律顾问。 White & Case LLP 担任 dMY IV 的法律顾问。

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