DA: Athena Technology Acquisition Corp. 宣布与领先的 AI 聚光太阳能供应商 Heliogen, Inc. 进行业务合并; 合并后公司有望在纽约证券交易所上市

DA: Athena Technology Acquisition Corp. 宣布与领先的 AI 聚光太阳能供应商 Heliogen, Inc. 进行业务合并; 合并后公司有望在纽约证券交易所上市

2021/7/7 – 特殊目的收购公司 (SPAC)Athena Technology Acquisition Corp.(“Athena”)(纽约证券交易所代码:ATHN),以及领先的人工智能聚光太阳能供应 Heliogen, Inc.(“Heliogen”或“公司”)今天宣布,他们已就业务合并达成最终协议。 业务合并后,Athena 预计将更名为“Heliogen, Inc.”。 并将继续以新的股票代码“HLGN”在纽约证券交易所上市。

Heliogen 的模块化、人工智能支持的集中式太阳能发电厂有可能通过缓解与可再生能源发电相关的间歇性问题来彻底改变能源市场。 Heliogen 的技术旨在通过使用带存储的集中太阳能来拉平发电曲线,以增加工业能源的可用性。该公司专有的定日镜布局和控制系统有利于太阳光线的集中,并能够在焦点处产生超过 1,000 摄氏度的温度。然后可以捕获这些热量并将其转化为工业用途、发电或生产绿色氢燃料,目标是提供近 24 小时的可再生能源,可以用集中的阳光代替化石燃料。 Heliogen 正在与工业、采矿和能源领域的国际知名客户开始其支持人工智能的聚光太阳能模块的商业化。

由主席 Isabelle Freidheim 和首席执行官 Phyllis Newhouse 领导的 Athena 是仅有的完全由女性领导的 SPAC 之一,拥有一支由管理人员、顾问和投资者组成的多元化、全女性团队。 Athena 以使命为导向的管理团队将广泛的投资和运营专业知识与创建公司并将其扩展到行业领导地位的历史相结合。 通过 Heliogen 的合并,Athena 首席执行官 Phyllis Newhouse 被认为是美国第一位通过 SPAC 将公司上市的有色人种女性。

交易完成后,Heliogen 的领导层将保持不变,Bill Gross 将继续担任合并后公司的首席执行官。 Gross 先生将与 Heliogen 现任执行团队一起工作,其中包括 SpaceX、麦肯锡公司、Bechtel、Idealab、德意志银行和 NRG 能源公司的资深人士。 Phyllis Newhouse 预计将加入合并后公司的董事会,其中包括来自 Heliogen 和 Athena 的代表。

业务合并的结构是 Athena 和 Heliogen 的法定合并,Heliogen 作为 Athena 的全资子公司在合并中幸存下来。 预计 Heliogen 的所有股东都将把他们的股权转入合并后的公司,并在交易结束时收到 Athena A 类普通股作为对价。

假设 Athena 的公众股东没有赎回,该交易预计将产生高达约 4.15 亿美元的现金总收益。 预计所得款项将用于扩大定日镜制造规模、支持下一代定日镜技术的研发工作、支持全球项目开发以及为资产负债表提供资金。 这些总收益包括投资者承诺通过私募股权投资(“PIPE”)以每股 10.00 美元的价格购买高达 1.65 亿美元的 Athena 股票,但须满足惯例成交条件。 假设 Athena 的公众股东没有赎回并包括 PIPE 的预期收益,Athena 估计合并后公司的初始备考隐含企业价值在业务合并完成后立即约为 20 亿美元。

该交易已获得 Heliogen 和 Athena 董事会的一致批准。 拟议交易的完成取决于惯例成交条件,包括 Athena 和 Heliogen 各自股东的批准和监管部门的批准,预计将于 2021 年第四季度完成。

Cohen & Company Capital Markets(J.V.B. Financial Group, LLC 的一个部门)担任 Athena 的财务顾问。 巴克莱银行担任 Heliogen 的财务顾问。 Cohen & Company Capital Markets 还担任 Athena 的配售代理。 DLA Piper LLP(美国)担任 Athena 的法律顾问。 Cooley LLP 担任 Heliogen 的法律顾问。

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