DA: 区块链巨头世可Circle将通过与 Concord Acquisition Corp 的业务合并上市,估值45亿美金

DA: 区块链巨头世可Circle将通过与 Concord Acquisition Corp 的业务合并上市,估值45亿美金

2021/7/8 – 一家为互联网业务提供支付和资金基础设施的全球金融科技公司——Circle,今天宣布已与公开交易的特殊目的收购公司 Concord Acquisition Corp(纽约证券交易所代码:CND)达成最终业务合并协议。 根据协议条款,一家新的爱尔兰控股公司(“公司”)将收购 Concord 和 Circle 并成为一家上市公司,预计将在纽约证券交易所上市,代码为“CRCL”。 该交易对 Circle 的企业价值为 45 亿美元。

Circle 通过金融价值的无摩擦交换促进全球经济繁荣的使命正在通过一系列互联网原生、数字货币驱动的交易和财务服务来实现,这些服务帮助全球企业和金融机构利用向数字货币的转变 和区块链驱动的全球金融系统。 Circle 是增长最快的美元数字货币 USD Coin (USDC) 的主要运营商,其流通量已增长至超过 250 亿美元,并支持超过 7850 亿美元的链上交易。 2021 年,流通中的 USDC 增长了 3400% 以上,推动了高信任、低摩擦的互联网原生支付和结算的广泛用例。

此次业务合并得到 4.15 亿美元资本承诺的支持,每股 10.00 美元,顶级机构投资者参与其中,包括 Marshall Wace LLP、Fidelity Management & Research Company LLC、Adage Capital Management LP,以及由 ARK Investment Management LLC 提供咨询的账户 ARK”)和Third Point。 包括 Concord Acquisition Corp 信托账户中最多 2.76 亿美元的现金出资(假设没有赎回),该交易预计将为合并后的公司带来最多 6.91 亿美元的总收益。

交易完成后,现有 Circle 股东将维持合并后公司约 86% 的所有权权益。 交易所得款项将通过与初始客户密切合作进行持续的产品开发来支持 Circle 的持续增长。 如果达到最终业务合并协议中规定的特定股价目标,现有 Circle 股权持有人有可能获得公司额外股份的收益。 Concord 的现有股东也将成为本公司的股东,并将以换股方式将其 Concord 普通股的股份换成本公司的股权。

该交易已获得 Concord Acquisition Corp 和 Circle 董事会的一致批准,预计将于 2021 年第四季度完成,尚需获得 Concord 和 Circle 股东的批准以及其他惯例成交条件,包括任何适用的监管批准。

Goldman Sachs & Co. LLC 担任 Concord 的独家财务顾问。 Goldman Sachs & Co. LLC 和花旗在 PIPE 交易中担任 Concord 的配售代理。 Greenberg Traurig 担任 Concord 的法律顾问,Goodwin Procter 担任 Circle 的法律顾问。 Cowen Inc. 担任 Concord 的首席资本市场顾问。 Blueshirt Capital Advisors 担任 Circle 的投资者关系顾问。

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