DA: Alpha Tau Medical 和 Healthcare Capital Corp. 将合并并创建一家上市公司,专注于通过 Alpha 放射的精确传递来改变实体瘤的治疗方式

DA: Alpha Tau Medical 和 Healthcare Capital Corp. 将合并并创建一家上市公司,专注于通过 Alpha 放射的精确传递来改变实体瘤的治疗方式

2021/7/8 – 开创性的 α 放射癌症疗法 Alpha DaRT™ 的开发商Alpha Tau Medical Limited(“Alpha Tau”),和特殊目的收购公司 Healthcare Capital Corp.(“HCC”)(纳斯达克股票代码:HCCC),今天宣布,他们已签订最终业务合并协议(“业务合并”)。 业务合并完成后,Alpha Tau 预计将在纳斯达克上市。

Alpha Tau 的专有 Alpha DaRT™(扩散 Alpha 发射体放射治疗)通过在肿瘤内插入镭 224 浸渍源,主要影响肿瘤,保护其周围的健康组织,从而对实体瘤进行高效和适形的 α 辐射。 在该公司针对皮肤和口腔鳞状细胞癌 (“SCC”) 肿瘤的首次人体临床试验中,总体反应率为 100%,完全反应率约为 78%。 2021 年 6 月,Alpha Tau 获得 FDA 突破性设备指定,用于使用 Alpha DaRT ™治疗皮肤和口腔 SCC,无需治疗标准。

Alpha Tau 已与全球领先的中心制定了强有力的临床试验策略,包括目前正在进行的旗舰美国多中心可行性研究,由纽约纪念斯隆凯特琳癌症中心领导,该中心最近招募了第一名患者。

一群专注于医疗保健的金融和战略投资者已承诺通过完全承诺的普通股 PIPE 以每股 10.00 美元的价格参与交易,价值约为 9200 万美元。 PIPE 的投资者包括 Yozma Investment Co.(Yozma Group Korea 的一部分)和 Grand Decade Developments(China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings 的附属公司)以及其他领先的技术投资者,包括 OurCrowd、Regah Ventures 和 Apax Partners的联合创始人、合伙人——Alan Patricof 和 Ronald Cohen 爵士。 Medison Group 是 Alpha Tau 和全球制药公司的早期支持者,该公司为国际市场的患者提供高度创新的疗法,也是 PIPE 的投资者。

业务合并已获得 Alpha Tau 和 HCC 董事会的一致批准,预计 HCC 主席 David M. Milch 博士将在交易完成后加入董事会。 该交易预计将于 2021 年底完成,并需获得必要的监管批准、满足惯例成交条件以及 Alpha Tau 和 HCC 股东的批准。

花旗集团担任 Alpha Tau 的财务顾问。 花旗集团、Piper Sandler 和 Cantor Fitzgerald 担任 PIPE 的联合配售代理。 Cantor Fitzgerald 担任 HCC 的资本市场顾问。 Value Base M&A Ltd. 还担任该交易的财务顾问。

Latham & Watkins LLP 和 Meitar | 律师事务所担任 Alpha Tau 的法律顾问。 Ellenoff Grossman & Schole LLP 和 FBC & Co. 担任 HCC 的法律顾问。 Winston & Strawn LLP 担任配售代理的法律顾问。

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