DA: 美国邻里网络Nextdoor通过与特殊目的收购公司 Khosla Ventures Acquisition Co. 合并上市

DA: 美国邻里网络Nextdoor通过与特殊目的收购公司 Khosla Ventures Acquisition Co. 合并上市

2021/7/6 – 邻里网络 Nextdoor, Inc.和由Khosla Ventures, LLC附属公司赞助的特殊目的收购公司Khosla Ventures Acquisition Co. II(纳斯达克股票代码:KVSB)当天宣布,他们已达成最终协议,根据该协议,Nextdoor 将成为一家上市公司。 拟议交易完成后,合并后的公司将以股票代码“KIND”上市。预计备考股权价值约为 43 亿美元 。

Nextdoor 的目的是营造一个更友善的世界,让每个人都有一个可以依赖的社区。 当 Nextdoor 成立时,很明显,尽管技术能够将全球各地的人和社区几乎连接起来,但实际上人们变得更加疏远,尤其是在现实生活中。 Nextdoor 的成立是为了利用技术来实现现实世界的连接。

今天,Nextdoor 遍布全球超过 275,000 个社区。 在美国,近三分之一的家庭转向 Nextdoor 来获取可信信息、提供和获得帮助,并与附近的人(邻居、企业和公共服务)建立现实世界的联系。 Nextdoor 是一个社区网络,它将所有这些利益相关者聚集在一起,在当地完成工作并建立繁荣的社区。

Nextdoor 为各种规模的组织提供独特和差异化的产品,使他们能够与接受其产品的邻居建立联系,将其作为社区生态系统的重要组成部分。 此外,Nextdoor 使企业能够大规模地接触本地客户。 Nextdoor 的受众是独一无二的,在许多情况下,在其他社交媒体和商业平台上并不活跃。

Nextdoor 与 KVSB 的业务合并将提供获得新资本的途径,这些资金将用于加速 Nextdoor 的增长计划,包括招聘、扩大货币化以及继续开发产品以建立更强大、更有活力和弹性的社区。

合并后,Nextdoor 首席执行官 Sarah Friar、联合创始人 Nirav Tolia、Sarah Leary 和 Prakash Janakiraman 以及创始投资者 Bill Gurley 将各自贡献其在 Nextdoor 的部分个人所有权,以组建和可持续资助 Nextdoor Kind 基金会,这是一个非营利性基金会 致力于通过有针对性的赠款帮助邻居振兴他们的社区。

在交易完成的同时,一组投资者已承诺以每股 10.00 美元的价格通过私募(“PIPE”)购买 KVSB A 类普通股,与拟议的业务合并同时进行。增加的 2.7 亿美元 PIPE 投资包括机构投资者的参与,其中包括由 T. Rowe Price Associates, Inc.、Baron Capital Group、Dragoneer、Soroban Capital、ARK Invest 和 ION Asset Management 提供咨询的账户的基金和账户,以及现有 Nextdoor 投资者 Tiger Global 和 Hedosophia。 Nextdoor 首席执行官 Sarah Friar 和 Khosla Ventures 附属公司均参与了 PIPE 融资。 KVSB 信托账户中持有的约 4.16 亿美元现金以及 PIPE 的约 2.7 亿美元收益(不包括交易费用)将用于支持新的和现有的增长计划。所有在资产负债表上提及的现金、信托账户中的可用现金和保留的交易收益均受 KVSB 公众股东的任何赎回和交易费用的支付的约束。

Nextdoor 由首席执行官 Sarah Friar 和首席财务官 Mike Doyle 领导的管理团队将在交易后继续领导 Nextdoor。

该交易已获得 Nextdoor 和 KVSB 董事会的一致批准,尚需获得 KVSB 股东的批准和其他惯例成交条件。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

Morgan Stanley & Co. LLC(“摩根士丹利”)和 Evercore Group L.L.C. (“Evercore”) 担任 Nextdoor 的联合首席财务顾问和机构投资者的配售代理,用于 PIPE 到 KVSB。 Goldman Sachs & Co. LLC 担任 KVSB 的独家财务顾问。 Fenwick & West LLP 担任 Nextdoor 的法律顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 KVSB 的法律顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任摩根士丹利和 Evercore 的法律顾问,担任 KVSB 机构投资者的配售代理。

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