DA: 创新豪华旅游订阅品牌 Inspirato 将通过与 Thayer Ventures Acquisition Corp. 的合并公开上市

DA: 创新豪华旅游订阅品牌 Inspirato 将通过与 Thayer Ventures Acquisition Corp. 的合并公开上市

2021/6/30 – 创新的豪华旅游订阅品牌Inspirato LLC和公开交易的特殊目的收购公司Thayer Ventures Acquisition Corp.(Nasdaq: TVAC)当天宣布,双方已经达成最终业务合并协议,该交易对这家备考公司的估值估计为 11 亿美元。 交易完成后,合并后的公司将作为 Inspirato 运营,其 A 类普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为“ISPO”。

Inspirato 以卓越的服务和确定性为世界各地的富裕旅行者提供卓越的豪华旅行体验,旨在与家人和朋友创造持久的回忆和关系。 该公司专有的订阅平台通过创建无摩擦的预订旅程,扩大豪华旅游的潜在市场,同时为房地产和酒店合作伙伴创造了一个新的不透明渠道,以将多余的库存货币化,从而彻底改变了豪华酒店。

Inspirato 于 2011 年在豪华酒店创新者 Brent 和 Brad Handler 的领导下推出订阅模式。 在过去十年中,公司在全球 240 多个目的地组装了超过 385 家独家管理的品牌豪华度假屋和 500 多家五星级酒店和度假村合作伙伴的投资组合。 Inspirato 还开发了一种高度差异化的个性化服务方法,专为满足富裕旅行者的需求并提高客户满意度而设计。

2019 年,Inspirato Pass 推出了世界上第一个包含每晚房价、税费和费用的豪华旅行订阅服务,彻底改变了旅行方式。 Inspirato Pass 列表不断更新,通常包含超过 150,000 次旅行,从 Inspirato 住宅和酒店合作伙伴到豪华游轮和非洲之旅等定制体验。 Pass 订阅者只需浏览列表、预订旅行、享受住宿并在退房时预订下一次度假。 Inspirato Pass 包括通过公司原始订阅模式提供的所有好处,包括自 Inspirato 成立以来一直是差异化标志的高度个性化服务。

除了快速增长的 Pass 订阅,Inspirato 还通过其“现收现付”俱乐部订阅的销售继续增长。 俱乐部订户支付较低的月费即可访问 Inspirato 产品组合,然后支付订户专用的每晚费用以预订他们选择的旅行。 从公司成立到 2021 年第一季度,Inspirato 创造了超过 12 亿美元的收入,迄今为止,Pass 和 Club 订户的总预订夜数超过 850,000 晚。

Inspirato 服务于一个庞大且不断增长的豪华旅游潜在市场,到 2025 年,仅在美国,该市场的需求预计将达到 2300 亿美元。 该业务受到强劲顺风的支持,包括 COVID 后旅行复苏和“随处工作”的兴起,预计这两者都将显着加速。 此外,预计从 2021 年下半年开始,豪华连锁酒店和私人度假租赁的收入增长率将反弹至 COVID 之前的水平。公司预计到 2022 年第四季度,其年度经常性收入将超过 2 亿美元。

合并后的公司将继续由创始人兼首席执行官 Brent Handler、董事会创始人兼执行主席 Brad Handler、总裁 David Kallery 和 CFO Web Neighbor 领导。 Thayer 的联合首席执行官 Chris Hemmeter 将加入合并后的公司董事会。

在完成业务合并的同时,由 Janus Henderson Investors 和 Rodina 领导的一组投资者已承诺参与约 1 亿美元的 Thayer A 类普通股(“PIPE”)的私募。 这包括来自 Inspirato 现有股东 Kleiner Perkins、IVP、公司创始人 Brent 和 Brad Handler 等人的额外增量资本,反映了他们对业务及其增长前景的坚定信念。 假设 Thayer 的股东没有赎回,Thayer 的信托账户中目前持有大约 1.76 亿美元。 现有 Inspirato 股东将 100% 的股权转入合并后的公司。

假设没有赎回,预计合并后的公司将获得约 2.6 亿美元的净现金收益。 Inspirato 预计将利用这些现金收益,通过持续的平台和技术投资、扩大其物业组合以及在相邻的奢侈生活方式垂直领域推出产品和服务来推动增长和订户获取。

Inspirato 和 Thayer 的董事会一致批准了业务合并。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成,但须获得 Thayer 股东的批准和其他惯例成交条件。

瑞银证券有限责任公司(“瑞银”)担任 Inspirato 的财务顾问和资本市场顾问,并担任 Thayer 机构投资者的联合首席配售代理。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 担任 Inspirato 的法律顾问。

Evercore Group L.L.C. (“Evercore”) 担任 Thayer 的首席财务顾问和 Thayer 机构投资者的联合首席配售代理。 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated(“Stifel”)担任 Thayer 的首席资本市场顾问和 Thayer 机构投资者的配售代理。 Cooley 是 Thayer 的法律顾问。 Simpson Thacher & Bartlett LLP 担任瑞银、Evercore 和 Stifel 的法律顾问,担任 Thayer 机构投资者的配售代理。

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