DA: Pardes Biosciences 和 FS Development Corp. II 宣布合并协议,创建上市生物制药公司,推进口服抗病毒药物治疗和预防 SARS-CoV-2 感染

DA: Pardes Biosciences 和 FS Development Corp. II 宣布合并协议,创建上市生物制药公司,推进口服抗病毒药物治疗和预防 SARS-CoV-2 感染

2021/6/29 – 早期生物制药公司 Pardes Biosciences, Inc. 和由 Foresite Capital 赞助的特殊目的收购公司 FS Development Corp. II(纳斯达克股票代码:FSII)今天宣布,他们已达成最终合并协议。 交易完成后,该公司将更名为“Pardes Biosciences, Inc.”。合并后的公司将由 Pardes 首席执行官 Uri A. Lopatin 医学博士领导。 合并后公司的普通股预计将在纳斯达克上市,股票代码为 PRDS。

一组主要的机构和战略医疗保健投资者已承诺通过约 7500 万美元的普通股 PIPE 以每股 10.00 美元的价格参与交易。 PIPE 的机构投资者包括主要投资者 Foresite Capital(FS Development Corp. II关联公司)、RA Capital Management、Frazier Life Sciences、由 T. Rowe Price Associates, Inc.提供咨询的基金和账户、GMF Capital LLC、EcoR1 Capital、Monashee Investment Management LLC 以及战略投资者 Gilead Sciences。 假设没有赎回,合并后的公司预计在交易结束时将获得约 2.76 亿美元的总收益,包括 FS Development Corp II 信托账户余额。

Pardes Biosciences, Inc.的主导项目 PBI-0451 是一种口服抗病毒候选药物,旨在抑制一种必需的病毒蛋白,即 SARS-CoV-2(导致 COVID-19 的病毒)的主要蛋白酶 (Mpro)。 主要蛋白酶在所有冠状病毒中都高度相似——包括 SARS、MERS 和 SARS-CoV-2 新出现的冠状病毒变体。

预计交易收益将为 Pardes Biosciences 提供推进其主要候选产品 PBI-0451所需的资金,并推进利用该公司可调、可逆共价化学平台的其他早期发现计划。 在等待监管部门批准,该公司预计在今年晚些时候启动临床试验,并计划研究 PBI-0451用于预防和治疗 SARS-CoV-2感染。

交易完成后,FS Development Corp. II 和 Pardes 的董事会成员 Tananbaum 博士将与 Pardes 的其他董事会成员一起组成合并后公司的五人董事会。 在完成之前可能会增加到七个。

拟议的交易已获得 Pardes Biosciences 和 FS Development Corp. II 的董事会批准,包括他们所有的无利害关系董事。 目前 Pardes 股东正在将其现有股权的 100% 转换为合并公司的普通股。 除了 FSII 信托账户中持有的约 2.01 亿美元(假设没有赎回)外,一组主要的机构和战略医疗保健投资者已承诺通过约 7500 万美元的普通股 PIPE,以每股 10 美元的价格参与交易。

Jefferies LLC 和 SVB Leerink 担任 FS Development Corp. II 的联合首席私募代理以及金融和资本市场顾问。 Goodwin Procter LLP 担任 Pardes 的法律顾问。 White & Case LLP 担任 FS Development Corp. II 的法律顾问。

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