DA: DFP Healthcare Acquisitions Corp. 宣布与 The Oncology Institute 达成最终合并协议

DA: DFP Healthcare Acquisitions Corp. 宣布与 The Oncology Institute 达成最终合并协议

2021/6/28 – 由 Deerfield Management Company, LP的附属公司和资深医疗保健上市公司高管和投资者 Richard Barasch 发起的特殊目的收购公司DFP Healthcare Acquisitions Corp(纳斯达克股票代码:DFPH,DFPHW)今天宣布,它已与提供基于价值的肿瘤学护理的美国市场领导者 The Oncology Institute(“TOI”)就业务合并达成最终协议。 业务合并后,DFP 预计将更名为 The Oncology Institute,并将继续以新的股票代码“TOI”在纳斯达克股票市场上市。

该交易对合并后的公司估值约为 8.42 亿美元,相当于 2022 年预计收入的 2.4 倍。 The Oncology Institute 目前的股权持有人,包括 Management、Havencrest Capital Management、M33 Growth 和 ROCA Partners,将有权获得最多 1250 万股 The Oncology Institute 普通股的额外收益。

除了 DFP 信托账户中持有的约 2.3 亿美元外,包括 Fidelity Management & Research Company LLC、Deerfield Management Company, LP 和 Redmile Group, LLC 在内的主要医疗保健投资者已承诺以每股 10.00 美元的价格通过公共实体的私募(“PIPE”)购买 2.75 亿美元的公司普通股。

假设没有赎回 DFP 公开股,The Oncology Institute 当前的股权持有人将共同拥有 48%股份,Deerfield 将拥有约 14%,其他 DFP 股东(包括其他 PIPE 投资者)将拥有 33%,DFP 的发起人将拥有 5%;交易结束后The Oncology Institute已发行和流通的普通股约 1.06 亿股。

DFP 估计,假设没有赎回 DFP 股票,公司的初始市值将约为 10.6 亿美元,资产负债表上的现金约为 2.25 亿美元,增长轨迹强劲。 The Oncology Institute 希望利用这笔资金来加速其从头和收购驱动的增长计划。

The Oncology Institute of Hope and Innovation成立于 2007 年,是美国最大的社区肿瘤学实践之一,也是美国领先的基于价值的肿瘤学服务平台。 肿瘤学研究所通过 50 多个诊所的 80 多名医生和高级实践提供者提供护理,总员工超过 500 名,帮助为超过 100 万患者提供领先的循证癌症护理。 肿瘤研究所将全面、综合的癌症护理引入社区环境,包括临床试验、干细胞移植、输血和其他传统上与最先进的三级护理环境相关的护理提供模式。

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