DA: 互联电视广告交付和衡量领域的全球领导者Innovid将通过与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并以 13 亿美元估值上市

DA: 互联电视广告交付和衡量领域的全球领导者Innovid将通过与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并以 13 亿美元估值上市

2021/6/24 – 正如我们之前报道的那样,全球最大的联网电视独立广告投放和衡量平台Innovid,今天宣布已与特殊目的收购公司 ION Acquisition Corp. 2 Ltd.(纽约证券交易所代码:IACB)达成最终合并协议。 合并后的公司将以 Innovid 的名义运营。 该交易预计将于 2021 年第四季度完成。

“作为一家上市公司,Innovid 正在进入一个激动人心的增长新篇章,这是一个重要的里程碑,与对流媒体电视的采用和需求不断增加相对应。” Innovid 的联合创始人兼首席执行官 Zvika Netter 说。 “收视率从线性电视迅速转移到流媒体,促使营销人员将 CTV 作为战略投资重点。 我们的技术专为电视而打造,这使我们能够在市场上获胜,并为我们迄今为止的快速增长做出了贡献。”

Netter 先生继续说道:“作为一家上市公司,我们希望能够巩固我们领先的市场地位,加速我们的业务增长,并继续成为全球最大的电视广告商信赖的独立平台。 我们自豪地建立了一个独立且中立的软件平台,允许广告商创建、交付和衡量数字电视广告,并致力于继续为行业提供市场领先和透明的产品,独立于主导许多技术围墙的大型企业数字世界的其他部分。”

ION 首席执行官 Gilad Shany 表示:“我们相信 Innovid 已经为数字电视广告商建立了一个卓越的平台,以帮助他们将 2000 亿美元的电视广告预算转移到数字电视领域。我们很高兴能与 Innovid 合作,将 Innovid 推向公开市场,以提供适当的资本结构和股东基础,使 Innovid 作为一家独立公司能够领导这个市场。我们希望与一家扎根于以色列高科技生态系统的杰出公司合并,而 Innovid 令人难以置信的成就不言而喻。公司在整个 CTV 和 OTT 行业建立的长期合作伙伴关系、他们与世界上最大的电视广告商的牢固关系、独特的广告服务技术以及对基于使用的软件业务模式的关注相结合,使 Innovid 能够提供重要的为数字电视广告生态系统创造价值,同时随着公司的发展实现有吸引力的单位经济效益。随着用户继续从线性电视转向数字电视,未来多年的增长,我们期待加入 Zvika 和团队,开启激动人心的旅程和难以置信的商机。”

Innovid 已达成与 ION Acquisition Corp. 2 Ltd. 合并的最终协议,其隐含的备考总股本估值约为 13 亿美元。 该交易得到了约 1.5 亿美元的 PIPE 融资支持,这些融资由顶级机构投资者提供支持,包括 Fidelity Management and Research Company LLC、Baron Capital Group、Vintage 以及其他机构,包括隶属于 ION 和 Phoenix Insurance 的基金。

拟议的交易预计将于 2021 年第四季度完成,但需获得 ION 股东的批准,并满足其他惯例成交条件。

Evercore LLC 担任 Innovid 的唯一金融和资本市场顾问,并担任 PIPE 的配售代理。 Latham & Watkins LLP 和 FWMK Law Offices 担任 Innovid 的法律顾问。 摩根士丹利担任 ION 的唯一财务顾问,并在 PIPE 上担任 ION 的主要配售代理。 White & Case LLP 和 Goldfarb Seligman & Co. 担任 ION 的法律顾问。 Debevoise & Plimpton LLP 担任配售代理的法律顾问。 Ernst & Young Global Limited 的成员 Kost Forer, Gabbay & Kasierer 担任独立审计师。

SPAC之家原创文章,作者:SPAC之家,如需转载,须获得授权。任何媒体、网站或个人未经授权不得复制、转载、或以其他方式使用该内容。SPAC之家文章旨在资讯分享与传播,不构成投资建议及其他任何建议。投资有风险,客户应衡量自己所能承受的风险独立作出投资判断,如有疑问,请向独立专业人士咨询。

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注