DA: 美国运行时间最长的自动驾驶卡车项目 Embark Trucks, Inc. 将通过与 Northern Genesis Acquisition Corp. II 的合并上市

DA: 美国运行时间最长的自动驾驶卡车项目 Embark Trucks, Inc. 将通过与 Northern Genesis Acquisition Corp. II 的合并上市

2021/6/23 – 卡车运输行业自主软件技术的领先开发商Embark Trucks, Inc. 和公开上市的特殊目的收购公司 Northern Genesis Acquisition Corp. II(纽约证券交易所代码:NGAB)(“Northern Genesis 2”)今天联合宣布,他们已达成最终的业务合并协议,这将使 Embark 成为一家上市公司。

Embark 由首席执行官 Alex Rodrigues 和首席技术官 Brandon Moak 在旧金山创立,是一家领先的自动驾驶卡车软件开发商。 在过去的五年中,Embark 运营了美国运行时间最长的自动驾驶卡车道路测试项目,以完善该公司复杂的自动驾驶软件——专为在长途货运中驾驶 8 级卡车而设计。 Embark 与领先的运营商合作,他们为 Embark 的 Driver 软件支付每英里订阅费用,以在其车队中部署和启用自动驾驶卡车。

Embark 通过其合作伙伴发展计划,目前正与包括 Anheuser-Busch InBev、HP Inc.、Werner Enterprises、Mesilla Valley Transportation 和 Bison Transport 在内的托运人和承运人合作,帮助他们的车队做好准备,以整合自动驾驶技术并与 Embark 的技术。 Embark 拥有行业领先的安全记录,在现实世界中行驶了超过 100 万英里,没有发生 DOT 可报告的事故。

该交易反映了 51.6 亿美元的隐含备考股权价值和 45.5 亿美元的企业价值。 交易完成后,合并后的公司预计将获得约 6.14 亿美元的现金收益总额,其中包括在 Northern Genesis 2 信托账户中持有的约 4.14 亿美元现金(假设 NGAB 股东没有赎回),以及 2 亿美元的完全承诺的 每股 10 美元  PIPE 资金,PIPE得到包括加拿大养老金计划投资委员会 (CPP Investments)、Knight-Swift Transportation、Mubadala Capital、红杉资本和 Tiger Global Management 在内的顶级锚定投资者以及 Northern Genesis 管理团队及其相关机构投资者的支持。

Embark 和 Northern Genesis 2 的董事会一致批准了拟议的业务合并,预计将于 2021 年下半年完成,但须获得 Northern Genesis 2 股东的批准。Embark 还宣布,美国前交通部长赵小兰已被任命为董事会成员。 赵部长在公共和私营部门的广泛领导经验将进一步加强 Embark 在 AV 行业的地位。 在担任交通部长之前,赵部长在政府内外建立了杰出的职业生涯,担任了八年的美国劳工部长和United Way of America的总裁兼首席执行官。

花旗担任 Embark 的财务顾问和资本市场顾问。 J.P. Morgan Securities LLC 担任 Northern Genesis 2 的财务顾问和资本市场顾问。 J.P. Morgan Securities LLC、花旗和 BMO Capital Markets 担任 PIPE 的联合配售代理。 Latham & Watkins LLP 是 Embark 的首席法律顾问。 Husch Blackwell LLP 是 Northern Genesis 2 的首席法律顾问。 Winston & Strawn LLP 是 PIPE 交易中配售代理的首席法律顾问。

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