DA: SAB Biotherapeutics 将通过与 Big Cypress Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市,推进独特的人类抗体平台,在免疫治疗和对新兴疾病的快速反应方面具有显着效用

DA: SAB Biotherapeutics 将通过与 Big Cypress Acquisition Corp. 的合并在纳斯达克上市,推进独特的人类抗体平台,在免疫治疗和对新兴疾病的快速反应方面具有显着效用

2021/6/22 – 2021年6月22日,临床阶段的生物制药公司,拥有新型免疫治疗平台,可大规模生产靶向、高效、全人多克隆抗体的SAB Biotherapeutics (SAB)与专注于创新的特殊目的收购公司Big Cypress Acquisition Corp.(NASDAQ:BCYP)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。拟议交易完成后,合并后的公司将作为 SAB Biotherapeutics 运营,并将继续在 SAB 管理团队下运营,Big Cypress Acquisition Corp. 的 Samuel J. Reich 和 Jeffrey G. Spragens 将加入 SAB 董事会。

SAB 计划在交易完成后在纳斯达克上市。 拟议交易意味着 SAB 的企业价值在合并后约为 3.25 亿美元(假设股价为每股 10.10 美元),预计将为合并后的公司提供约 1.18 亿美元的备考现金(假设没有 从 Big Cypress 的信托账户赎回),以推动 SAB 独特的 DiversitAb™ 平台的开发和商业化,该平台利用其专有的转染色体 (Tc) bovine™ 牛群为广泛的免疫系统生产高效的靶向全人多克隆抗体疗法 疾病、癌症和传染病,而无需人类捐赠者。

预计业务合并的收益将通过多个项目的多种催化剂支持 SAB 强大的管道和平台的发展。 这些可能包括多个临床数据读出,代表潜在的价值变化事件。

SAB Biotherapeutics 是一家临床阶段的生物制药公司,正在推进基于其人多克隆抗体的新型免疫疗法。 SAB 应用先进的基因工程和抗体科学,开发由转染色体 (Tc) bovine™ 牛群产生的全人抗体,旨在解决特定疾病,包括 COVID-19 和流感等传染病、1 型糖尿病等免疫系统疾病和器官移植,和癌症。 SAB 多功能且可扩展的 DiversitAb™ 平台适用于多种严重的人类疾病。它以商业规模快速生产天然的、特异性靶向的、高效的人类多克隆免疫疗法。该平台是通过美国政府新发疾病和快速反应计划提供的资金开发和验证的。除了与全球制药公司和其他合作伙伴的合作之外,SAB 目前正在推进多个适应症的多个临床项目。

业务合并完成后,假设股价为每股 10.10 美元且其公众股东没有赎回 Big Cypress 的股份,预计 SAB 的企业价值约为 3.25 亿美元,现金资源约为 1.18 亿美元 ,包括从 Big Cypress 信托账户中持有的现金中贡献的高达 1.16 亿美元(减去任何赎回)。 在业务合并的备考中,SAB 的传统股东将拥有合并后上市公司约 68% 的股份,不包括任何或有对价,并且在 Big Cypress 的普通股购买权证对普通股的任何潜在行使生效之前完成。 交易没有最低现金结算条件。

该交易已获得 Big Cypress 和 SAB 各自董事会的一致批准。 拟议交易须经 Big Cypress 和 SAB 股东的批准,以及满足或放弃其他惯例条件,包括美国证券交易委员会(“SEC”)宣布生效的注册声明,预计将于 2021 年第四季度。

Lazard 担任 SAB 的独家财务顾问,Stradling Yocca Carlson & Rauth 担任法律顾问。 Chardan 担任 Big Cypress 的独家并购顾问和财务顾问,Dentons US LLP 担任法律顾问。 Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 担任独家账簿管理人,Arcadia Securities, LLC 的一个部门 Brookline Capital Markets 担任 Big Cypress 2021 年 1 月 1.15 亿美元 IPO 的联席管理人,Ladenburg Thalmann & Co. Inc. 是 担任 Big Cypress 的资本市场顾问。

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