DA: Pear Therapeutics与特殊目的收购公司Thimble Point Acquisition Corp.(THMA)合并成为上市公司并扩大其在处方数字治疗领域的领导地位

DA: Pear Therapeutics与特殊目的收购公司Thimble Point Acquisition Corp.(THMA)合并成为上市公司并扩大其在处方数字治疗领域的领导地位

2021/6/22 – 治疗严重疾病的处方数字疗法(PDT)开发和商业化的领导者Pear Therapeutics, Inc.与特殊目的收购公司Thimble Point Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:THMA)今天宣布,他们已达成最终的业务合并协议。根据业务合并协议,在业务合并完成后,合并后的公司将被命名为 Pear Holdings Corp.,并将由 Pear 现任管理团队领导。 合并后公司的普通股预计将以新的股票代码“PEAR”在纳斯达克上市。

Pear 成立于 2013 年,由一个管理团队领导,该团队打算利用其生物制药、医疗技术和技术专长为患者创造变革性产品,并将其扩大到全球市场。 Pear 的 PDT 引擎能够大规模地发现、开发和商业化 PDT。 Pear 是受邀参加美国食品和药物管理局 (FDA) 预认证试点计划的九家公司之一。 Pear 已经开发并商业化了前三个 FDA 授权的 PDT,拥有 14 个候选产品,并且正在扩展其平台以获得第三方产品分销机会。 公司的三种 FDA 授权产品 reSET®、reSET-O® 和 Somryst® 为美国超过 2000 万患有物质和阿片类药物使用障碍的患者以及超过 3000 万患有慢性失眠的患者提供了巨大的市场机会。

与传统药物一样,PDT 是在符合 GMP 的环境中开发的,在随机对照试验中进行测试以证明安全性和有效性,由 FDA 等监管机构评估和授权,并在处方临床医生的监督下使用。 与传统药物不同,PDT 是软件应用程序,旨在收集真实世界的数据,供处方临床医生、付款人和卫生系统用于人口健康管理。

“在 Pear,我们着手通过使用 PDT 来改变医疗保健,这是一种经过临床验证、基于软件的新疗法,我们率先在许多治疗领域单独或与药物结合改善患者的治疗效果。 凭借我们的端到端 PDT 平台,我们正在执行我们的愿景,重新定义患者、临床医生和付款人如何更好地导航并从需要中断的医疗保健系统中受益,”医学博士、总裁兼首席执行官 Corey McCann 说。 “在我们看来,Pear正处于商业拐点,具有快速扩张的潜力。 我们相信,这项交易将使我们能够推动 PDT 的广泛使用,以治疗主要医疗状况并克服患者护理的重大障碍。”

“作为 PDT 的类别创造者和领导者,Pear 处于医疗保健革命的最前沿。 Thimble Point Acquisition Corp 首席执行官兼董事长 Elon Boms 表示,Pear 令人印象深刻的医疗保健和技术领导团队为这个新领域制定了开发、监管和商业路线图,并获得了早期市场牵引力,为快速可扩展性开辟了道路。“Thimble Point 寻求与一家高增长、技术支持的公司合作,该公司有可能颠覆大型成熟行业。 我们选择投资 Pear 是因为我们相信它有机会成为患者和开处方者访问 PDT 的主要商业平台。 我们的增长资本正处于 Pear 的转折点,因为团队正在朝着预期的近期价值创造里程碑努力。”

业务合并对合并后公司的估值约为 16 亿美元的备考股本价值。根据业务合并,预计合并后的公司在交易完成时的资产负债表上将拥有约 4.5 亿美元的净现金。这包括来自 Thimble Point 信托账户中持有的约 2.76 亿美元现金,以及约 1.25 亿美元PIPE,投资者包括5AM Ventures, Arboretum Ventures, Blue Water Science Advisors, LLC, dRx Capital (Novartis Pharma AG), The Eleven Fund, FORTH Management, Health Innovation Capital (HIC), JAZZ Venture Partners, Neuberger Berman funds, Palantir, Pilot House, Pritzker Vlock Family Office, QUAD Investment Management, Sarissa Capital, Shanda Group, SoftBank Vision Fund 2, Temasek, and Trustbridge Partners。

由于这种广泛的支持,PIPE 产品被超额认购,从 1 亿美元增加到 1.25 亿美元。 所有现有 Pear 股权持有人将在合并后立即将其持有的全部股权转入合并公司,并预计将在交易完成后立即持有合并公司已发行和流通在外的股权的约 72%。

美国银行证券和花旗在 PIPE 交易中担任 Pear 和配售代理的财务顾问。 BTIG 和 Chardan 担任联合顾问。 花旗和 Cowen 担任 Pear 的资本市场顾问。 Goodwin Procter LLP 和 Foley Hoag LLP 担任 Pear 的法律顾问。 Shearman & Sterling LLP 担任配售代理的法律顾问。
瑞士信贷担任 Thimble Point 的财务顾问。 Sullivan & Cromwell LLP 担任 Thimble Point 的法律顾问。

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