DA:Codere Online 将通过与 DD3 Acquisition Corp. II 的业务合并成为拉丁美洲第一家公开上市的在线博彩运营商

DA:Codere Online 将通过与 DD3 Acquisition Corp. II 的业务合并成为拉丁美洲第一家公开上市的在线博彩运营商

2021/6/22 – Codere Online Luxembourg, S.A.(“Holdco”),Servicios de Juego Online, S.A.U. (“SEJO”) 及其合并子公司(统称为“Codere Online”或“本公司”)和 Codere Newco, S.A.U. 已与公开交易的特殊目的收购公司 DD3 Acquisition Corp. II (NASDAQ:DDMX)达成最终业务合并协议,这将使 Codere Online 成为一家上市公司。

Codere Online 将继续由公司董事总经理 Moshe Edree 及其经验丰富的管理团队领导。 DD3 Capital Partners 的创始合伙人 Martin Werner 预计将加入 Codere Online 董事会。

此次业务合并对合并后的公司估值约为 3.5 亿美元,是 Codere Online 预计 2022 年收入约为 1.5 亿美元的 2.3 倍,隐含股权市值约为 5 亿美元。 Codere Online 预计将拥有约 1.45 亿美元的现金头寸,用于资助营销支出、技术平台改进和向新的高增长拉丁美洲市场的扩张,假设 DD3 的股东没有赎回。

Baron Funds、MG Capital、LarrainVial 和 DD3 Capital Partners 已承诺进行超过 6700 万美元的PIPE私人投资,该投资将在业务合并的同时完成,而 Baron Funds 已承诺展期约 1000 万美元的 DD3 公开股。 DD3 的信托账户中有 1.25 亿美元现金,不包括任何应计利息。 Codere Group 已同意将其约 90% 的所有权进行展期,并将在业务合并完成后保留 Codere Online 的多数股权。

除 Codere S.A. 董事会外,Codere Online 和 DD3 各自的管理机构已批准拟议的业务合并。 拟议的业务合并预计在 2021 年第四季度完成。根据业务合并,Holdco 将同时收购 SEJO 和 DD3,成为美国上市公司。

Stifel 担任 Codere Online 的金融和资本市场顾问。 Davis Polk & Wardwell 担任 Codere Online 的美国法律顾问。 Clifford Chance 担任卢森堡 Codere Online 的法律顾问。 德勤担任 Codere Online 的会计顾问。

EarlyBirdCapital 担任 DD3 的金融和资本市场顾问以及配售代理。 Greenberg Traurig 和 Pérez-Llorca 担任 DD3 的法律顾问。 Stibbe 在卢森堡担任 DD3 的法律顾问。

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