DA: 重新定义农业未来的颠覆性农业科技公司Local Bounti将通过与特殊目的收购公司Leo Holdings III Corp合并以11美元估值上市

DA: 重新定义农业未来的颠覆性农业科技公司Local Bounti将通过与特殊目的收购公司Leo Holdings III Corp合并以11美元估值上市

2021/6/18 – 正如我们昨天报道的那样,突破性的美国室内农业公司 Local Bounti Corporation已同意通过与上市特殊目的收购公司 Leo Holdings III Corp.(纽约证券交易所代码:LIII)的合并上市。 交易对合并后公司的股权价值为 11 亿美元(假设没有赎回),交易完成后,合并后的公司预计将继续在纽约证券交易所上市,代码为“LOCL”。

战略合作伙伴包括食品和农业行业巨头嘉吉公司和Sarath Ratanavadi,后者是Gulf Energy Development Public Company Limited CEO——而Gulf Energy是泰国最大的私营能源和基础设施公司以及世界可持续能源领域的领导者之一——他们正在通过私人投资对合并后的公司进行投资 在公共股权(PIPE)安排中。 嘉吉还将提供 2 亿美元的债务融资,以加速 Local Bounti 的扩张计划。 Local Bounti 计划利用总部在美国西部的当地战略位置建造室内农业设施,以提供新鲜、美味、持久和可持续种植的产品,同时碳足迹最小。

作为改变食品种植方式和重新构想未来农场™(Farm of the Future™) 的行业颠覆者,Local Bounti 是一家首屈一指的受控环境农业 (CEA) 公司,重新定义室内农业的 ESG 标准。 该公司独特的商业模式基于建立由当地团队运营的当地设施,为当地社区提供最新鲜、最优质的产品,同时保持有限的碳足迹。 使用专有技术在智能的室内受控环境中种植绿叶蔬菜和草药 – 并且种植过程比传统农业少 90% 的水和土地,不含除草剂或杀虫剂 – Local Bounti 提供高质量的产品,不仅保质期更长,但味道也更佳。

利用其创新的专有模块化和可扩展建筑系统,该系统旨在轻松有效地复制公司的可持续室内农场模型,Local Bounti 将其位于蒙大拿州汉密尔顿的旗舰设施的规模扩大了一倍多,并计划在今年年底之前在美国西部更多设施上破土动工。

由于与 Leo 的交易,Local Bounti 将获得高达 4 亿美元的总收益(假设没有赎回),其中包括 1.25 亿美元来自由现有投资者和新投资者锚定的完全承诺的 PIPE,包括Fidelity Management & Research Company LLC, BNP Paribas Asset Management Ecosystem Restoration Fund and Cargill。

Local Bounti 和 Leo 的董事会一致批准了该交易,该交易将需要 Local Bounti 和 Leo 的股东批准,该交易预计将于 2021 年下半年完成。

Morgan Stanley & Co. LLC、德意志银行证券公司和野村证券国际公司担任 PIPE 的配售代理,Debevoise & Plimpton LLP 担任配售代理的法律顾问。 Kirkland & Ellis LLP 担任 Leo 的法律顾问。 Morgan Stanley & Co. LLC 和 Nomura Greentech 担任 Local Bounti 的财务顾问,Orrick Herrington & Sutcliffe LLP 担任 Local Bounti 的法律顾问。

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