DA: Mirion Technologies 将通过与 GS Acquisition Holdings Corp II 的业务合并在纽约证券交易所上市

DA: Mirion Technologies 将通过与 GS Acquisition Holdings Corp II 的业务合并在纽约证券交易所上市

2021/6/17 – 正如我们之前报道的那样,Charterhouse Capital Partners LLP投资组合公司、以及任务关键型辐射检测和测量解决方案的全球供应商Mirion Technologies, Inc.,今天宣布将通过一项与特殊目的收购公司GS Acquisition Holdings Corp II(纽约证券交易所代码:GSAH、GSAH.U、GSAH WS)的业务成为一家上市公司,后者是一家由高盛集团的附属公司赞助的特殊目的收购公司。 Pall Corporation和IDEX Corporation的前首席执行官Larry Kingsley将在交易完成后担任董事长。 Mirion 将继续由拥有 20 年行业经验的资深人士和公司创始人、首席执行官 Thomas Logan 领导。 该交易预计将于 2021 年下半年完成,交易结束时 Mirion 的股票将以纽约证券交易所代码为交易代码:MIR。

Mirion 是辐射检测、测量、监测和分析设备和服务的全球供应商,客户依靠这些设备和服务来保护他们的人员和环境,同时安全高效地提供服务。 该公司的辐射监测、检测、测量和传感系统组合以及剂量测定和放射治疗质量保证解决方案,在 2020 财年(财年 6 月 30 日)产生了约 6.5 亿美元的预估调整后收入。

该交易已获得双方董事会的一致批准,预计将于 2021 年下半年完成,但须符合某些成交条件,包括监管部门的批准和 GSAH 股东的批准。 交易完成时,上市公司的名称将更名为 Mirion Technologies, Inc.。交易完成后,Mirion 的预计备考企业价值约为 26 亿美元,是公司 22 财年估计调整后 EBITDA 约为 1.92 亿美元的 13.3 倍。

完成后,预计 GSAH 的公众股东没有赎回,Charterhouse Capital 及其共同投资者和 Mirion 管理层将持有 Mirion Technologies, Inc. 约 19% 的股份。除了 GSAH 信托账户中持有的约 7.5 亿美元现金外,其他投资者(包括金斯利先生的关联公司和高盛集团的关联公司)已承诺通过 9 亿美元的私募参与交易。 除了 2 亿美元的锚定 PIPE 投资外,高盛还提供了额外的 1.25 亿美元股权承诺,用作在未能满足最低现金条件时的支持。

在 GSAH 公众股东的任何赎回生效后,GSAH 信托账户中持有的约 7.5 亿美元现金余额,连同 9 亿美元私募收益,将用于支付 13.1 亿美元现金对价。该交易将根据 GSAH、Mirion Technologies Topco, Ltd.、Charterhouse Capital Partners LLP 提供咨询的基金以及其他各方签订的业务合并协议进行。

Goldman Sachs & Co. LLC 担任 GSAH 的主要配售代理和独家财务顾问。 Lazard Ltd. 和汇丰银行担任Charterhouse 和Mirion 的财务顾问。 Goldman Sachs Lending Partners LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 正在提供承诺债务融资以支持交易。 Weil, Gotshal & Manges LLP 担任 GSAH 的法律顾问。 Davis Polk & Wardwell LLP 担任 Mirion 的法律顾问,而 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 担任Charterhouse 的法律顾问。 Sullivan & Cromwell LLP 担任 Goldman Sachs & Co. LLC 的法律顾问,担任首席配售代理。 Milbank LLP 担任 Goldman Sachs Lending Partners LLC 和 Citigroup Global Markets Inc. 的法律顾问。

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