DA:行业领先的全固态电池生产商Solid Power通过与 Decarbonization Plus Acquisition Corporation III 合并上市

DA:行业领先的全固态电池生产商Solid Power通过与 Decarbonization Plus Acquisition Corporation III 合并上市

2021 年 6 月 15 日,行业领先的电动汽车全固态电池和脱碳电池生产商Solid Power, Inc.与特殊目的收购公司Plus Acquisition Corporation III(NASDAQ:DCRC)当天宣布,双方已经达成了一项最终的业务合并协议。 交易完成后,合并后的公司将更名为Solid Power, Inc.,股票代码“SLDP”。 交易完成后,Solid Power 预计将拥有一个由大多数独立董事组成的九人董事会,并将继续由 Solid Power 现有的管理团队领导。

经过八年的技术开发和三年的制造开发,Solid Power 一直致力于实现一个目标——使用低成本的行业标准工艺生产性能更好的全固态电池。 Solid Power 在公司的试生产线上生产电池,该生产线基本上反映了锂离子制造过程,同时消除了某些昂贵且及时的步骤。 Solid Power 的全固态电池一次充电可提供近 500 英里的车辆行驶里程,比当今任何市售锂离子电池高 50% 至 75%。 由于其真正的全固态电池架构,Solid Power 电池的安全性也优于传统锂离子电池。 Solid Power 的合作伙伴福特和宝马希望将公司的电池集成到未来的电动汽车中。

Solid Power 联合创始人兼首席执行官 Doug Campbell 表示:“今天标志着 Solid Power 下一代全固态电池商业化的一个重要里程碑,该电池可以缓解乘用电动汽车的两个最大痛点:里程焦虑和成本 . 除了我们现有的合作伙伴福特和宝马之外,我们现在很高兴与 DCRC 团队合作,他们分享我们的愿景,即为更清洁、更安全和更具成本效益的电动未来提供动力。”

DCRC 董事会主席兼 Riverstone Holdings LLC 合伙人 Robert Tichio 补充说:“在过去十年的大部分时间里,固态电池一直是电池类别中难以捉摸的技术突破。无数实验室、科学家、企业和企业 声称在可扩展固态电池方面取得了进展,并强调了索赔。没有其他知名公司在全固态电池方面取得了像 Solid Power 这样的商业化成就,Solid Power 的技术是围绕制造过程构建的 将与锂离子电池无法区分,使该公司成为自己的联盟。我们非常感谢公司现有的投资者——包括福特、宝马、现代等汽车、工业和金融投资者的领先名单, 三星和 Volta Energy Technologies——以及这个管理团队的合作伙伴关系,并期待将 Solid Power 推向公开市场。”

Solid Power 最近宣布了大约 1.35 亿美元的 B 轮投资,由宝马集团、福特汽车公司和 Volta Energy Technologies 领投。 福特和宝马集团还扩大了与 Solid Power 的现有联合开发协议,以确保为未来的电动汽车提供全固态电池。

此次业务合并对 Solid Power 的估值为隐含的 12 亿美元备考企业价值。 在交易完成并假设 DCRC 公众股东没有赎回的情况下,Solid Power 预计将拥有约 6 亿美元的现金,其中包括由投资者 Koch Strategic Platforms、Riverstone Energy Limited、Neuberger Berman 基金和 Van Eck Associates Corporation 投资的 1.65 亿美元完全承诺的 PIPE 资金。 Solid Power 的现金收益将用于资助运营和支持 Solid Power 的增长。

Solid Power 和 DCRC 的董事会均已批准拟议交易,预计将于 2021 年第四季度完成。

Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任 Solid Power 的财务顾问。 Citigroup Global Markets Inc. 和 J.P. Morgan Securities LLC 担任 DCRC 的财务顾问。 J.P. Morgan Securities LLC、Citigroup Global Markets Inc. 和 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 担任 DCRC 的 PIPE 配售代理。 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. 担任 Solid Power, Vinson & Elkins L.L.P. 的法律顾问。 担任 DCRC 的法律顾问,Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 担任并购顾问的法律顾问,Mayer Brown LLP 担任配售代理关于 PIPE 交易的法律顾问。

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