彭博:核测量和分析公司Mirion Technologies与特殊目的收购公司GS Acquisition Holdings Corp. II洽谈合并上市

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彭博:核测量和分析公司Mirion Technologies与特殊目的收购公司GS Acquisition Holdings Corp. II洽谈合并上市

2021/6/14 - 彭博报道,据知情人士透露,一家由高盛集团 (Goldman Sachs Group Inc.) 支持的空白支票公司正在就从查特豪斯资本合伙公司 (Charterhouse Capital Partners) 收购一家核测量和分析公司进行深入谈判。

知情人士称,GS Acquisition Holdings Corp. II 是一家大约一年前成立的特殊目的收购公司,最快可能在本周达成协议,收购 Mirion Technologies Inc.。知情人士表示,这笔交易可能对公司的估值约为 25 亿美元,并要求匿名讨论机密信息。

知情人士表示,谈判仍在进行中,与 SPAC 的谈判仍可能拖延更长时间或破裂。查特豪斯和高盛的代表拒绝置评。

这家空白支票公司的股价周一上涨了 4.7%,然后在下午 1:40 下跌 0.7% 至 10.20 美元。在纽约交易。

据其网站称,Mirion 为从事核能工作的客户提供设备和服务——监测和测量辐射和污染、提供警报和管理废物。部门应用包括核电、医疗保健、国土安全和军事。

知情人士表示,Charterhouse 聘请 Lazard Ltd. 在今年早些时候重新尝试出售 Mirion,并吸引了空白支票公司以及收购基金和公司的兴趣。

一位知情人士表示,在最初衡量 2019 年潜在买家的兴趣后,Charterhouse 决定将资产保留更长时间,以进一步扩大业务。从那时起,它进行了多次收购,以扩大 Mirion 在医疗领域的足迹。

Mirion 在 1 月份宣布收购 Sun Nuclear Corp.,该公司负责管理癌症中心放射治疗的质量保证。它去年收购了校准技术公司 Capintec Inc.。 2018 年,它购买了核研究咨询集团(Nuclear Research & Consultancy Group)的剂量测定部门,该部门生产用于测量工人辐射暴露的产品。

彭博汇编的数据显示,GS Acquisition Holdings Corp. II 在 2020 年 6 月的首次公开募股中筹集了 7.5 亿美元,以寻找交易。 SPAC 由高盛资产管理的永久资本策略团队管理。

空头支票公司今年在全球筹集了 1,110 亿美元,高于去年创纪录的 840 亿美元,不过近几个月来,由于监管审查力度加大以及大量 SPAC 寻求交易,上市步伐有所放缓。

高盛已向美国证券交易委员会注册了一些额外的实体——包括 GS Acquisition Holdings Corp. VIII 和 IX——,这增加了尽管市场情绪低迷但仍将继续组建新 SPAC 的可能性。

  • 本文由 SPAC之家 发表于 2021年6月15日06:45:14
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