彭博:亚马逊第三方品牌收购公司Thrasio洽谈与特殊目的收购公司Churchill Capital Corp. V(CCV)合并上市

2021/6/11 – 彭博报道,据知情人士透露,收购 Amazon.com Inc. 自有品牌业务的 Thrasio 正在谈判通过与前花旗集团 (Citigroup Inc.) 迈克尔·克莱因 (Michael Klein) 设立的空白支票公司Churchill Capital Corp. V(CCV)合并上市。

知情人士称,这家由私募股权公司 Advent International 支持的在线零售商在与 Churchill Capital Corp. V 合并后的价值可能超过 20 亿美元,因为信息是私密的,因此要求匿名。 两名知情人士表示,估值甚至可能超过 100 亿美元。

尚未敲定任何交易,谈判仍有可能破裂。 Thrasio、Advent 和 Churchill Capital 的代表拒绝置评。

今年 1 月,Thrasio 通过摩根大通、高盛集团和加拿大皇家银行的资产管理部门通过优先债务融资筹集了 5 亿美元。 在此之前,它在由 Advent International 领投的 C 轮融资中筹集了 2.6 亿美元。

Thrasio 以超过 100 万美元的典型购买价格从小企业主那里购买日常用品品牌。 然后,它通过升级的营销、产品开发和供应链管理来运营品牌。

Churchill Capital V 在去年 12 月的首次公开募股中筹集了 5 亿美元。 Klein 之前的 SPAC 同意将 Lucid Motors Inc.Multiplan Corp. 等公司上市。

Thrasio获得Advent International, PEAK6 Investments, Upper90, JPMorgan Chase Bank, The Private Credit Group of Goldman Sachs Asset Management, and RBC Capital Markets, as well as Oaktree Capital Management, Bain Capital Credit, Barclays, BlackRock, BofA Securities, Credit Suisse Loan Funding, Monroe Capital, Morgan Stanley Private Credit, and UBS Securities投资。

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