太空网络公司AST & Science将与空白支票公司New Providence Acquisition Corp.合并上市

2020年12月16日,AST&Science LLC今天宣布已与新上市的特殊目的收购公司New Providence Acquisition Corp.(纳斯达克股票代码:NPA,NPAUU和NPAWW)签署一项业务合并协议。 交易完成后,AST SpaceMobile将成为一家上市公司,并有望在交易完成后将其普通股在纳斯达克交易所上市,股票代码为“ ASTS”。 AST SpaceMobile的董事长兼首席执行官Abel Avellan将继续领导交易后的业务。 合并后的公司的隐含备考企业价值约为14亿美元,预计交易结束时的股权价值约为18亿美元。

在广泛的IP和专利产品组合的支持下,AST SpaceMobile将通过直接现有移动电话提供无缝宽带蜂窝连接,而无需任何专用硬件,从而独特地解决了1万亿美元的全球移动无线服务市场。AST SpaceMobile预计将初步吸引到一些世界上最大的蜂窝运营商的13亿订户,从而可以迅速扩展其收入流,因为其将其太空资产部署到几乎完整的全球覆盖范围内,同时受益于运营杠杆和低维护成本通过其超级批发,企业对企业模型的成本。一旦部署,AST SpaceMobile的服务将满足至少50亿移动用户的需求,这些用户在进出蜂窝覆盖范围时会遇到宽带连接问题,并将使超过一半的世界上没有互联网的人口能够访问互联网。

AST SpaceMobile和新普罗维登斯(New Providence)已获得一笔2.3亿美元的私募投资(“ PIPE”)的承诺,该笔交易将在交易完成时完成。 PIPE由AST SpaceMobile的战略合作伙伴领导,这些合作伙伴包括沃达丰(Vodafone),乐天(Rakuten,日本在电子商务,金融科技,数字内容和通信领域的领导者),美国铁塔(American Tower,通信基础设施的全球领导者)以及瑞银奥康纳(UBS O’Connor)和我广泛的金融机构。

太空网络公司AST & Science将与空白支票公司New Providence Acquisition Corp.合并上市

交易总览

根据这项交易,新普罗维登斯目前持有约2.32亿美元的现金托管现金,将与AST SpaceMobile合并,其预估企业价值约为14亿美元,是2024日历年估算的EBITDA(约10亿美元)的1.4倍。 截止收盘时,公司在资产负债表上将没有债务。 假设新普罗维登斯的现有公开股东不赎回,AST SpaceMobile的现有股东将在业务合并结束后立即持有约71%的已发行和已发行普通股。

假设没有赎回新普罗维登斯现有的公开股东,包括战略合作伙伴,现有投资者和广泛的金融机构支持的私募,合并后的公司预计将获得高达4.62亿美元的总收益。 所有AST SpaceMobile的股东都保留了合并后公司的100%股权。 现金收益有望用于AST SpaceMobile太空资产商业发射的第一阶段。

此项交易已获得新普罗维登斯董事会以及AST SpaceMobile董事会的一致批准,并且必须满足惯例成交条件,包括新普罗维登斯股东的批准。

巴克莱(Barclays)担任AST SpaceMobile的财务顾问和资本市场顾问。 巴克莱银行和德意志银行证券公司担任新普罗维登斯关于PIPE产品的配售代理。 德意志银行证券公司和BTIG LLC担任New Providence的金融和资本市场顾问。

Latham&Watkins LLP和Foley&Lardner LLP担任AST SpaceMobile的法律顾问,而Kirkland&Ellis LLP担任New Providence的法律顾问。

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