DA:Vertical Aerospace 宣布通过与特殊目的收购公司 Broadstone Acquisition Corp 合并上市

DA:Vertical Aerospace 宣布通过与特殊目的收购公司 Broadstone Acquisition Corp 合并上市

2021/6/10 – Vertical Aerospace Group Ltd.——一家总部位于英国的领先工程和航空企业,开发电动垂直起降 (eVTOL) 飞机,今天宣布已与一家特殊目的的收购公司 Broadstone Acquisition Corp.(NYSE:BSN)达成最终业务合并协议。 该交易将使 Vertical 成为一家上市公司,备考股权价值约为 22 亿美元。 合并后,Vertical 将在纽约证券交易所上市,预计将于 2021 年下半年关闭,股票代码为 EVTL。

Vertical 今天还宣布了来自美国航空公司、Avolon、霍尼韦尔和劳斯莱斯的投资,这些公司已经投资了 PIPE 并且是 Vertical 战略合作伙伴生态系统的一部分; 微软的 M12、40 North 和 Rocket Internet SE 也投资了该业务。

Vertical 还与美国航空公司、维珍大西洋航空公司和 Avolon 达成了商业合作伙伴关系和个别有条件的预购订单,共计多达 1,000 架飞机,提供了直接进入市场的途径和在关键的进入市场工作流程中合作的机会。

Vertical 的使命是通过设计、制造、销售和维修世界上最好的 eVTOL 飞机之一 VA-X4,实现个性化、按需和无碳的航空旅行。 它将以超过 200 英里/小时的速度行驶,飞行时几乎无声,产生零排放,每乘客英里成本低。

VA-X4 预计将通过与大型商用客机相同的标准认证,因此预计比直升机安全 100 倍。 Vertical 打算通过欧盟航空安全局 (EASA) 标准(最严格的全球标准)认证 VA-X4,以便到 2040 年解锁 1 万亿美元的大型 UAM TAM,到 2040 年增加 4.4 万亿美元的 TAM。

Vertical 由斯蒂芬·菲茨帕特里克 (Stephen Fitzpatrick) 于 2016 年创立,斯蒂芬·菲茨帕特里克 (Stephen Fitzpatrick) 是知名企业家,最著名的是 Ovo Group 的创始人,Ovo Group 是一家领先的能源公司,决心创造一个无碳世界,其中包括英国第二大能源零售商 Ovo Energy,收入为 6.5 美元 十亿。 斯蒂芬仍然是这项业务的大股东。

在过去五年中,Vertical 专注于在 eVTOL 行业打造一支经验丰富的资深团队,他们拥有超过 1,200 年的经验,并已认证和支持 30 多种不同的民用和军用飞机和推进系统。

以每股 10.00 美元的 PIPE 价格计算,此次业务合并对合并后的公司的估值约为 18 亿美元,预计股权价值为 22 亿美元。 Broadstone 和 Vertical 董事会均已批准拟议交易,预计将于 2021 年下半年完成。 该交易预计将产生 3.94 亿美元的总收益。普通股 PIPE 机构投资者包括40 North 和微软的 M12 以及以下战略投资者的承诺:美国航空公司、Avolon、劳斯莱斯和霍尼韦尔。

Winston & Strawn LLP 担任 Broadstone 的法律顾问,而花旗担任 Broadstone 的顾问。 Latham & Watkins LLP 担任 Vertical 的法律顾问,Barclays 担任首席财务顾问和首席资本市场顾问。 巴克莱和花旗担任 PIPE 的联合配售代理。

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