DA:下一代 GPS 的领导者NextNav与特殊目的收购公司Spartacus Acquisition Corporation合并上市

DA:下一代 GPS 的领导者NextNav与特殊目的收购公司Spartacus Acquisition Corporation合并上市

2021/6/10 – 下一代 GPS 的领导者NextNav,和特殊目的收购公司Spartacus Acquisition Corporation(纳斯达克股票代码:TMTS、TMTSW 和 TMTSU)今天宣布,他们达成最终合并协议,这将使 NextNav 成为一家上市公司。 业务合并完成后,合并后的公司将被命名为 NextNav Inc.,其普通股和认股权证将分别在纳斯达克上市,股票代码为“NN”和“NNW”。

预计此次业务合并的总收益高达 4.08 亿美元,将用于推动其现有业务的增长,继续构建 NextNav 的下一代 GPS 平台,扩展其中一款已在 4,400 个城市部署的产品,并扩大其土地 基于无线电定位和授时网络。 NextNav 平台服务于公共安全、e911、大众市场消费者应用程序、eVTOL、无人机和自动驾驶汽车、物联网和关键基础设施以及许多其他领域的全球总价值达 1000 亿美元的潜在市场。 除了其技术和知识产权之外,NextNav 还拥有独一无二的全国频谱许可组合,可用于 900 MHz 频谱的 24 亿 MHz-PoP。

Sirius XM Radio 前董事会主席 Gary Parsons 在过去 10 年中一直担任 NextNav 董事会主席,并将继续担任该职位。 Spartacus 董事会主席兼首席执行官 Peter Aquino 也将在业务合并完成后加入 NextNav 董事会。 Aquino 先生带来了宝贵的专业知识,曾带领多家公司完成光纤和无线运营以及网络部署,以及旨在推动新收入流的叠加技术的开发。

NextNav 将继续由 NextNav 的联合创始人、首席执行官兼总裁 Ganesh Pattabiraman 领导,他在使用地面和卫星技术构建可扩展定位技术方面的丰富经验始于高通等地,并促成了 NextNav 的创建。 此外,包括联合创始人、工程高级副总裁 Arun Raghupathy 博士、首席财务官 Chris Gates 和网络运营和部署高级副总裁 David Knutson 在内的完整 NextNav 管理团队将继续管理 NextNav。

假设没有 SPAC 赎回,该交易反映了 NextNav 的预估企业估值约为 9 亿美元,预估市值约为 12 亿美元。目前 NextNav 的所有股权持有人将把他们现有的全部股权转入合并后的公司。 该交易预计将提供高达约 4.08 亿美元的总收益,其中包括Spartacus Acquisition Corporation约 2.03 亿美元的信托现金(假设没有赎回)和 2.05 亿美元的全额承诺普通股 PIPE 融资(“PIPE 投资”)。 新的 PIPE 投资者包括 Koch Investments Group 的子公司 Koch Strategic Platforms、Fortress Investment Group, LLC 管理的基金、Ophir Asset Management、Woody Creek Capital Management 和 Quantlab Disruptive Technologies、Iridian Asset Management LLC 和 Spartacus 的赞助商。

NextNav 和 Spartacus 的董事会一致批准了拟议的交易,预计将于 2021 年第三季度末或 2021 年第四季度初完成,但须获得业务批准等 Spartacus 的股东和 NextNav 的股权持有人合并,满足合并协议中规定的条件和其他惯例成交条件。

PJT Partners 担任独家财务顾问,Hogan Lovells US LLP 担任 NextNav 的法律顾问。 B. Riley Securities 担任 Spartacus 的唯一金融和资本市场顾问。 K&L Gates LLP 担任 Spartacus 的法律顾问。 B. Riley Securities 和 PJT Partners 担任私募配售的联合配售代理。 Kirkland & Ellis LLP 担任配售代理顾问。

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